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Abonnement - incwo
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Configuration
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- Comment afficher un compte bancaire sur une facture ?
- Comment ajouter des CGV sur les factures ?
- Comment configurer un taux de TVA par défaut ?
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- Comment modifier le nom de l'application ?
- Comment régler la devise par défaut ?
- Comment renseigner les mentions légales de mon entreprise ?
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- Comment configurer l'agenda incwo ?
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- Comment modifier un profil utilisateur ?
- Comment renvoyer le mail d'activation à un utilisateur ?
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- Comment exporter des contacts ?
- Comment exporter des données sur incwo ?
- Comment exporter des factures ?
- Comment exporter des factures au format comptable ?
- Comment exporter les achats ?
- Comment exporter les affaires commerciales ?
- Comment exporter les bons de commande fournisseurs ?
- Comment exporter les bons de livraison ?
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- Comment exporter les notes de frais ?
- Comment exporter les PDF et fichiers joints sur incwo ?
- Comment exporter les préparations des salaires ?
- Comment exporter les produits du catalogue ?
- Comment exporter les règlements ?
- Comment importer ses contacts et sociétés sur incwo ?
- Comment importer ses produits sur incwo ?
- Comment intégrer l'inventaire des produits ?
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CRM
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Ventes
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- Comment ajouter un produit sur un bon de livraison ?
- Comment créer des modèles de bons de livraison ?
- Comment créer un bon de livraison ?
- Comment dupliquer un bon de livraison ?
- Comment imprimer un bon de livraison ?
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- Comment modifier un bon de livraison ?
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- Comment transformer un bon de livraison en facture ?
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- Comment ajouter des frais de port sur un devis ?
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- Comment ajouter une remise globale sur un devis ?
- Comment créer des modèles de devis ?
- Comment créer un devis ?
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- Comment faire une remise par article sur un devis ?
- Comment imprimer un devis ?
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- Comment saisir les prix TTC sur un devis ?
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- Comment transformer un devis en bon de livraison ?
- Comment transformer un devis en commande fournisseur ?
- Comment transformer un devis en facture ?
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- Comment afficher les coordonnées du factor sur les factures ?
- Comment afficher un compte bancaire sur une facture ?
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- Comment ajouter des frais de port sur une facture ?
- Comment ajouter un produit sur une facture ?
- Comment ajouter un saut de ligne ou un commentaire sur une facture ?
- Comment ajouter un sous-total sur une facture ?
- Comment ajouter une remise globale sur une facture ?
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- Comment choisir l'index de la première facture émise sur incwo ?
- Comment créer des factures d'acompte ?
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- Comment envoyer une facture par mail à un client ?
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- Comment faire une remise par article sur une facture ?
- Comment gérer les prélèvements SEPA sur incwo ?
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- Comment gérer ventes et achats dans une autre monnaie ?
- Comment imprimer une facture sur incwo ?
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- Comment modifier une facture ?
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- Comment personnaliser les numéros des documents commerciaux?
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- Est-il possible de modifier la date d'une facture dans incwo?
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- Quelles informations pour éditer des factures aux normes ?
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- Comment affecter ses relevés bancaires ?
- Comment afficher le versement d'un acompte sur une facture ?
- Comment ajouter un délai de paiement sur une facture
- Comment ajouter un règlement client sur une facture ?
- Comment gérer des frais bancaires lors de l'affectation bancaire ?
- Comment gérer les prélèvements SEPA sur incwo ?
- Comment relancer des factures impayées ?
- Comment retrouver les factures impayées ?
- Comment suivre les encaissements clients ?
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Achats
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- Comment ajouter des frais de port sur un bon de commande ?
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Produits
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Stocks
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- Comment annuler un mouvement de stock ?
- Comment automatiser la gestion des stocks dans incwo ?
- Comment faire les mouvements de stock par scan de code barres ?
- Comment gérer le stock des produits composés ?
- Comment gérer les assemblages de produits finis ?
- Comment intégrer l'inventaire des produits ?
- Comment préparer les expéditions par Picking code barres ?
- Comment réaliser des entrées et sorties de stock manuellement ?
- Comment suivre les mouvements de stocks ?
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Reporting & BI
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Caisse incwo-POS
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- Comment ajouter des articles sur les tickets de caisse ?
- Comment ajouter des remises sur le ticket de caisse ?
- Comment ajouter un message ou des informations sur le ticket ?
- Comment éditer un ticket X ?
- Comment enregistrer le règlement sur le ticket ?
- Comment imprimer le ticket de caisse ?
- Comment lier un compte client à un ticket de caisse ?
- Comment mettre en attente un ticket de caisse ?
- Comment paramétrer les mentions obligatoires du ticket ?
- Comment supprimer des produits sur les tickets de caisse ?
- Comment ajouter un logo sur les tickets de caisse ?
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Production
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Ressources Humaines
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Pré-comptabilité
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- Ajouter des codes comptables produits par zone géographique
- Comment configurer les comptes de charges et immobilisations ?
- Comment importer les comptes de charges et immobilisations ?
- Comment régler les codes comptables de TVA ?
- Comment régler les codes comptables des clients et fournisseurs ?
- Comment régler les codes comptables sur les produits ?
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Comment retrouver un contact ?
Vous avez importé vos contacts et sociétés et souhaitez à présent gérer vos prospects et clients ?
Vous souhaitez savoir comment retrouver un contact ?
Ouvrir la zone de recherche pour retrouver un contact
Vous pouvez rechercher un contact à partir de votre répertoire général des contacts et sociétés, menu « Contacts », situé dans l’onglet « Documents ».
Sur cette page, au-dessus de votre liste de contacts et sociétés une zone de recherche s’affiche. Positionnez votre curseur dans cette zone, à droite de la loupe
Le bloc de recherche complet s’affiche alors.
Lancer une recherche par critère
Pour trouver un contact, définissez des critères de sélection :
- par lettre alphabétique, pour voir les contacts ou sociétés débutant par la lettre que vous sélectionnez.
- par nom ou mot clé, en saisissant dans le champ « voir les contacts ou sociétés contenant » le nom complet ou partiel du contact ou de la société, ou bien un mot clé que vous avez saisi pour identifier un profil de contact.
- par secteur géographique, en saisissant dans le champ « localisation », un nom de ville, un code postal, ou bien un département
Vous pouvez également afficher les contacts rattachés à un code projet.
Une fois vos critères déterminés, cliquez sur le bouton « Rechercher » pour afficher votre sélection.
Particularité de la rechercher par Filtres
Les filtres correspondent à des champs présents sur les objets de l’application.
Les fiches de type contacts et celles de type sociétés ayant leur propres champs de recueil d’ information, la requête par filtre ne peut donc se faire que sur un seul type d’objet défini.
Ainsi, si vous souhaitez une donnée présente sur les sociétés, positionnez vous sur le choix de filtre correspondant au société.
Pour cela cliquez sur « voir les filtres sociétés » avant de sélectionner un filtre et de déterminer les critères de recherche.
A noter : A partir de la liste obtenue, vous pouvez créer une sélection pour y appliquer un job pour, par exemple :
- modifier les données
- les ajouter à une liste de contact
- les exporter.