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Reporting & BI
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- Comment régler les codes comptables sur les produits ?
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Comment configurer les comptes de charges et immobilisations ?
Vous souhaitez ajouter vos achats sur incwo ? Vous voulez également intégrer vos codes comptables en prévision de l’export de vos données au format comptable ? Alors voici comment configurer les comptes de charges et d’immobilisations pour préparer vos exports comptables des dépenses.
Comment installer l'app comptes de charges et immo ?
Pour gérer votre plan comptable de charges et configurer les comptes des charges, installez l’app « Comptes de charges et immobilisation ».
Pour cela, rendez-vous dans l’appstore, accessible via l’icône de puzzle.
- Tapez le nom de l’app
- Entrez dans l’app en cliquant sur son nom
- Cliquez sur l’onglet Installation
- Cliquez sur « Installer »
Après installation de l’app, vous pouvez accéder à la liste pour configurer les comptes de charges et d’immobilisation :
-> Soit en cliquant sur l’onglet « Accueil » de l’app
-> Soit depuis le sous-menu « Réglages plan comptable » présent dans le menu « Export et import de données » dans l’onglet « Configuration ».
La liste proposée est par défaut vide. Vous pouvez alors :
- Ajouter vos propres catégories financières, par saisie manuelle ou import de votre plan comptable de classe 6
- Intégrer la liste par défaut proposée par le logiciel (Achats marchandises, Carburant, Frais bancaires…)
Configurer les comptes de charges
1/ Ajouter des comptes de charges
Depuis la liste des comptes de charges et immobilisations, en bas de page, un formulaire permet l’ajout d’une nouvelle catégorie financière.
Pour configurer des comptes de charges, remplissez le formulaire :
- indiquez le nom du compte de charges
- saisissez le code comptable associé
- mettez une description si besoin
- puis validez.
Votre catégorie est créée et vous pouvez la sélectionner sur vos achats.
Vous disposez aussi dans le bloc de raccourcis de la page, d’une fonction d’import pour ajouter en masse vos codes comptables.
2/ Mettre à jour des comptes de charges
Depuis la liste des catégories financières, vous pouvez modifier des comptes de charges existants.
Pour cela, cliquez sur le crayon en face de celle à modifier.
La catégorie de dépenses, c’est-à-dire le compte de charges et immobilisations passe en rédaction.
Vous pouvez alors :
- Mettre à jour son nom
- Ajouter ou modifier son code comptable
- Intégrer un commentaire.
Validez en cliquant sur « Enregistrer ».
A noter : Les codes comptables des catégories de dépenses sont exportés dans les exports des « achats (ComptablePlus) ». Leur format est lié à vos paramétrages du contenu exporté.
Pour en savoir plus sur la configuration de l’export comptable des achats, cliquez ici.
A noter : Le logiciel incwo permet également de configurer :