Comment accéder au répertoire de contacts et sociétés ?
Mis à jour le 9 septembre 2024
Vous souhaitez accéder au répertoire de contacts et sociétés ? Vous voulez retrouver seulement les clients ou seulement les fournisseurs ?
Votre répertoire vous permet de gérer deux catégories de tiers : Personnes Physiques (contacts) et des Personnes Morales (sociétés). Il vous permet ainsi de distinguer des profils de clients particuliers et de clients professionnels, ou encore d’associer une liste de contacts à une même société partenaire, à un fournisseur ou un client.
Vos répertoires sont accessibles en plusieurs points du logiciel, selon la typologies de tiers recherché.
Pour accéder au répertoire spécifiques des contacts de type clients et prospects: rendez-vous dans l’onglet “Ventes” puis dans le menu “Clients et prospects” et “Liste”.
La liste, qui s’affiche, regroupe tous les contacts et sociétés qui sont liés à la gestion commerciale.
Ce répertoire de vente propose les mêmes fonctions : d’ajout, de recherche et consultation d’une fiche que celle du répertoire générale accessible via l’onglet “Documents”.
Pour consulter le répertoire des fournisseurs, sous-traitant et partenaires : rendez-vous dans l’onglet “Achats” puis dans le menu “Fournisseurs” et “Liste”.
Sur la page, s’affichent tous les contacts et sociétés qui sont liés à vos achats (Fournisseurs, partenaires, …).
Ce répertoire des contacts fournisseurs propose les mêmes fonctions : de création, de recherche et consultation que le répertoire générale.
A noter #2 : Personnalisez et qualifiez vos contacts de manière structurée, avec des apps complémentaires.
Découvrez notamment :
En cliquant sur une fiche existante, le logiciel incwo vous offre des fonctions de qualification de votre tiers, de gestion de la relation client et de suivi des informations.
L’accès au répertoire de contacts propose ainsi :
Et bien plus encore.