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Abonnement - incwo
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Configuration
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- Comment configurer un taux de TVA par défaut ?
- Comment faire pour afficher mon compte bancaire sur mes factures ?
- Comment gérer deux marques commerciales ?
- Comment insérer le logo sur les documents commerciaux ?
- Comment intégrer les conditions de vente (CGV) dans vos factures ?
- Comment modifier le nom de l'application ?
- Comment personnaliser sa devise ?
- Comment renseigner les mentions légales de mon entreprise ?
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- Comment exporter des contacts ?
- Comment exporter des factures ?
- Comment exporter des factures au format comptable ?
- Comment exporter la liste des achats ?
- Comment exporter la liste des devis ?
- Comment exporter les affaires commerciales ?
- Comment exporter les bons de commande fournisseurs ?
- Comment exporter les bons de livraison ?
- Comment exporter les contrats ?
- Comment exporter les demandes de congés ?
- Comment exporter les feuilles de temps ?
- Comment exporter les notes de frais ?
- Comment exporter les PDF et fichiers joints sur incwo ?
- Comment exporter les préparations des salaires ?
- Comment exporter les produits du catalogue ?
- Comment exporter les réglements ?
- Comment exporter ses données sur incwo ?
- Comment importer ses bases de données sur incwo ?
- Comment intégrer l'inventaire des produits ?
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CRM
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- Comment affecter des tâches à mes collaborateurs ?
- Comment faire pour déprogrammer une tâche ?
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- Comment modifier une tâche ?
- Comment planifier des tâches récurrentes ?
- Comment programmer des tâches ?
- Comment supprimer une tâche ?
- Comment transférer une tâche à un autre utilisateur ?
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Ventes
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- Comment ajouter un produit de mon catalogue sur un bon de livraison ?
- Comment créer des modèles de bons de livraison ?
- Comment créer un bon de livraison ?
- Comment dupliquer un bon de livraison ?
- Comment imprimer un bon de livraison ?
- Comment modifier un article sur un bon de livraison ?
- Comment modifier un bon de livraison ?
- Comment rechercher un bon de livraison ?
- Comment supprimer un bon de livraison ?
- Comment transformer un bon de livraison en facture ?
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- Comment ajouter des frais de port sur un devis ?
- Comment ajouter un produit du catalogue sur un devis ?
- Comment ajouter un saut de ligne ou un commentaire sur un devis ?
- Comment ajouter un sous-total sur un devis ?
- Comment ajouter une option sur un devis ?
- Comment ajouter une remise globale sur un devis ?
- Comment dupliquer un devis ?
- Comment faire pour imprimer un devis ?
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- Comment faire une remise par article sur un devis ?
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- Comment modifier un article sur un devis ?
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- Comment transformer un devis en bon de livraison ?
- Comment transformer un devis en commande fournisseur ?
- Comment transformer un devis en facture ?
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- Comment afficher les coordonnées du factor sur les factures ?
- Comment afficher les encaissements saisis sur les factures ?
- Comment ajouter des factures récurrentes ?
- Comment ajouter un produit de mon catalogue sur une facture ?
- Comment ajouter un saut de ligne ou un commentaire sur une facture ?
- Comment ajouter un sous-total sur une facture ?
- Comment ajouter une remise globale sur une facture ?
- Comment annuler un avoir ?
- Comment annuler une facture ?
- Comment choisir l'index de la première facture émise sur incwo ?
- Comment créer des factures d'acompte ?
- Comment dupliquer une facture sur incwo ?
- Comment éditer une attestation fiscale pour les services à la personne ?
- Comment envoyer une facture par mail à un client ?
- Comment faire pour afficher mon compte bancaire sur mes factures ?
- Comment faire pour ajouter des frais de port sur une facture ?
- Comment faire une facture ?
- Comment faire une remise par article sur une facture ?
- Comment gérer les ventes et les achats dans une autre monnaie ?
- Comment imprimer une facture sur incwo ?
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- Comment modifier une facture ?
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- Comment préparer des factures prévisionnelles ?
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- Comment rechercher une facture ?
- Comment saisir les tarifs en TTC sur une facture ?
- Est-il possible de modifier la date d'une facture dans incwo?
- Peut-on supprimer une facture dans incwo?
- Quelles informations pour éditer des factures aux normes ?
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Achats
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- Comment ajouter des frais de port sur un bon de commande ?
- Comment ajouter un produit de mon catalogue sur un bon de commande ?
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- Comment ajouter une remise par article sur un bon de commande ?
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- Comment imprimer un bon de commande fournisseur ?
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- Comment modifier un bon de commande ?
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- Comment rechercher un bon de commande fournisseur ?
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Produits
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- Comment ajouter des produits par scan de code-barres sur les documents commerciaux ?
- Comment enregistrer une marge produit spécifique sur une vente ?
- Comment est calculée la marge des produits ?
- Comment gérer des produits déclinés ?
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Reporting & BI
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- Comment éditer un ticket X ?
- Comment enregistrer le règlement sur le ticket ?
- Comment imprimer le ticket de caisse ?
- Comment lier un compte client à un ticket de caisse ?
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Production
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Ressources Humaines
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Pré-comptabilité
- Ajouter des codes comptables produits par zone géographique
- Comment configurer les comptes de charges et immobilisations ?
- Comment entrer des opérations de compte courant associés ?
- Comment figer les achats comptables ?
- Comment lettrer les écritures sur incwo ?
- Comment régler le format d'export comptable des achats ?
- Comment régler le format d'export comptable des factures ?
- Comment régler les codes comptables de TVA ?
- Comment régler les codes comptables des clients et fournisseurs ?
- Comment régler les codes comptables sur les produits ?
- Comment saisir une subvention ?
- Comment vérifier les données envoyées à mon comptable?
Comment appliquer des modifications en masse sur des données ?
Vous souhaitez mettre à jour une information en masse sur un ensemble de produits ? Ajouter une note sur une sélection de devis ou exporter des factures en particulier ?
Grâce à l’app « Traitements par lots », toutes ces actions sont prévues.
Comment ça marche ?
Le traitement par lots permet de sélectionner plusieurs contacts, factures, devis, affaires, et de traiter en nombre les changements de valeurs d’un champ dans votre base de données.
Le principe est que vous créez une sélection des objets à traiter puis vous lui appliquez un job.
Un job est un script qui permet d’opérer une action sur la sélection :
- changer l’information d’un champ des objets.
- Exporter les données
- Ajouter une note
- Créer un document commercial (facture / commande fournisseur)
Comment créer une sélection ?
Pour créer une sélection, 2 possibilités :
- Depuis la liste des objets concernés
- Depuis le menu « Sélection » de l’objet.
1/ Créer une sélection depuis la liste des objets concernés :
Rendez vous sur la liste de l’objet sur lequel vous souhaitez effectuer un traitement par lot.
Par exemple : Pour les factures, rendez vous dans le sous-menu « Liste » présent dans le menu « Factures » de l’onglet « Ventes ».
Cochez les objets que vous voulez sélectionner
Cliquez sur le lien « Sélection ».
Ajoutez les objets dans une sélection déjà existante ou créez-en une nouvelle.
Cliquez ensuite sur « Voir la sélection ».
Vous accédez à votre sélection.
2/ Créer une sélection depuis le menu "Sélection" :
Rendez vous dans le menu de l’objet souhaité et cliquez sur le sous menu « Sélection ».
Par exemple : Pour les factures, rendez vous dans « Factures » puis « Sélection » présent dans l’onglet « Ventes ».
Grâce au requêteur proposé, effectuez une recherche pour obtenir tous les objets concernés.
La recherche peut s’effectuer :
- en fonction d’une date de référence
- en fonction d’une période
- de filtres comme le créateur, le responsable commercial, qui sont propres à l’objet que l’on veut sélectionner.
Cliquez ensuite sur « Voir ».
Le logiciel affiche le nombre de données correspondantes sur la période.
Cochez « Créer une nouvelle sélection ».
Validez.
La sélection est créée et vous pouvez y accéder.
Comment lancer le job ?
Lorsque vous êtes sur la sélection, cliquez sur « Nouveau job » présent dans le bloc de raccourci à gauche.
Cochez le traitement à appliquer sur la sélection (modification, export…)
Réglez les informations à mettre à jour ou à exporter.
Lancez le Job.
Le job se lance alors en tâche de fond et vous êtes prévenu par mail lorsque le job est terminé.
A noter : Certaines apps permettent d’activer des jobs supplémentaire au niveau des sélections.
Par exemple, vous pouvez :