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Abonnement - incwo
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Configuration
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- Comment afficher un compte bancaire sur une facture ?
- Comment ajouter des CGV sur les factures ?
- Comment configurer un taux de TVA par défaut ?
- Comment gérer deux marques commerciales ?
- Comment insérer le logo sur les documents commerciaux ?
- Comment modifier le nom de l'application ?
- Comment régler la devise par défaut ?
- Comment renseigner les mentions légales de mon entreprise ?
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- Comment changer la photo de profil utilisateur ?
- Comment changer le mot de passe ?
- Comment configurer l'agenda incwo ?
- Comment désactiver un compte utilisateur ?
- Comment inviter des utilisateurs ?
- Comment modifier l'email de connexion à incwo ?
- Comment modifier un profil utilisateur ?
- Comment renvoyer le mail d'activation à un utilisateur ?
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- Comment exporter des contacts ?
- Comment exporter des données sur incwo ?
- Comment exporter des factures ?
- Comment exporter des factures au format comptable ?
- Comment exporter les achats ?
- Comment exporter les affaires commerciales ?
- Comment exporter les bons de commande fournisseurs ?
- Comment exporter les bons de livraison ?
- Comment exporter les contrats ?
- Comment exporter les demandes de congés ?
- Comment exporter les devis ?
- Comment exporter les feuilles de temps ?
- Comment exporter les notes de frais ?
- Comment exporter les PDF et fichiers joints sur incwo ?
- Comment exporter les préparations des salaires ?
- Comment exporter les produits du catalogue ?
- Comment exporter les règlements ?
- Comment importer ses contacts et sociétés sur incwo ?
- Comment importer ses produits sur incwo ?
- Comment intégrer l'inventaire des produits ?
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CRM
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- Comment affecter une tâche à un collaborateur ?
- Comment déprogrammer une tâche ?
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- Comment modifier une tâche ?
- Comment planifier des tâches récurrentes ?
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- Comment supprimer une tâche ?
- Comment transférer une tâche à un autre utilisateur ?
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Ventes
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- Comment ajouter un produit sur un bon de livraison ?
- Comment créer des modèles de bons de livraison ?
- Comment créer un bon de livraison ?
- Comment dupliquer un bon de livraison ?
- Comment imprimer un bon de livraison ?
- Comment modifier un article sur un bon de livraison ?
- Comment modifier un bon de livraison ?
- Comment rechercher un bon de livraison ?
- Comment supprimer un bon de livraison ?
- Comment transformer un bon de livraison en facture ?
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- Comment ajouter des frais de port sur un devis ?
- Comment ajouter un produit du catalogue sur un devis ?
- Comment ajouter un saut de ligne ou un commentaire sur un devis ?
- Comment ajouter un sous-total sur un devis ?
- Comment ajouter une option sur un devis ?
- Comment ajouter une remise globale sur un devis ?
- Comment créer des modèles de devis ?
- Comment créer un devis ?
- Comment dupliquer un devis ?
- Comment faire une remise par article sur un devis ?
- Comment imprimer un devis ?
- Comment mettre à jour un devis ?
- Comment modifier un article sur un devis ?
- Comment rechercher un devis ?
- Comment saisir les prix TTC sur un devis ?
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- Comment transformer un devis en bon de livraison ?
- Comment transformer un devis en commande fournisseur ?
- Comment transformer un devis en facture ?
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- Comment afficher les coordonnées du factor sur les factures ?
- Comment afficher un compte bancaire sur une facture ?
- Comment ajouter des factures récurrentes ?
- Comment ajouter des frais de port sur une facture ?
- Comment ajouter un produit sur une facture ?
- Comment ajouter un saut de ligne ou un commentaire sur une facture ?
- Comment ajouter un sous-total sur une facture ?
- Comment ajouter une remise globale sur une facture ?
- Comment annuler un avoir ?
- Comment choisir l'index de la première facture émise sur incwo ?
- Comment créer une facture d'avoir ?
- Comment dupliquer une facture sur incwo ?
- Comment éditer une attestation fiscale services à la personne ?
- Comment envoyer une facture par mail à un client ?
- Comment établir des factures pour compte de tiers ?
- Comment faire une facture ?
- Comment faire une facture acquittée ?
- Comment faire une remise par article sur une facture ?
- Comment gérer les prélèvements SEPA sur incwo ?
- Comment gérer une facture non recouvrable ?
- Comment gérer ventes et achats dans une autre monnaie ?
- Comment imprimer une facture sur incwo ?
- Comment modifier un article sur une facture ?
- Comment modifier une facture ?
- Comment payer une facture en ligne ?
- Comment personnaliser les numéros des documents commerciaux?
- Comment préparer des factures prévisionnelles ?
- Comment rechercher une facture ?
- Comment saisir les tarifs en TTC sur une facture ?
- Est-il possible de modifier la date d'une facture dans incwo?
- Peut-on supprimer une facture dans incwo?
- Quelles informations pour éditer des factures aux normes ?
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- Comment affecter ses relevés bancaires ?
- Comment ajouter un délai de paiement sur une facture
- Comment ajouter un règlement client sur une facture ?
- Comment gérer des frais bancaires ?
- Comment gérer les prélèvements SEPA sur incwo ?
- Comment relancer des factures impayées ?
- Comment retrouver les factures impayées ?
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- Comment supprimer un échéancier client ou fournisseur ?
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Achats
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- Comment ajouter des frais de port sur un bon de commande ?
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- Comment créer des modèles de commandes fournisseur ?
- Comment créer un bon de commande fournisseur ?
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Produits
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Stocks
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- Comment annuler un mouvement de stock ?
- Comment automatiser la gestion des stocks dans incwo ?
- Comment faire les mouvements de stock par scan de code barres ?
- Comment gérer le stock des produits composés ?
- Comment gérer les assemblages de produits finis ?
- Comment gérer les stocks manuellement ?
- Comment intégrer l'inventaire des produits ?
- Comment préparer les expéditions par Picking code barres ?
- Comment suivre les mouvements de stocks ?
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Reporting & BI
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Caisse incwo-POS
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- Comment ajouter des articles sur les tickets de caisse ?
- Comment ajouter des remises sur le ticket de caisse ?
- Comment ajouter un message ou des informations sur le ticket ?
- Comment éditer un ticket X ?
- Comment enregistrer le règlement sur le ticket ?
- Comment imprimer le ticket de caisse ?
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- Comment paramétrer les mentions obligatoires du ticket ?
- Comment supprimer des produits sur les tickets de caisse ?
- Comment ajouter un logo sur les tickets de caisse ?
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Production
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Ressources Humaines
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Pré-comptabilité
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- Ajouter des codes comptables produits par zone géographique
- Comment configurer les comptes de charges et immobilisations ?
- Comment importer les comptes de charges et immobilisations ?
- Comment régler les codes comptables de TVA ?
- Comment régler les codes comptables des clients et fournisseurs ?
- Comment régler les codes comptables sur les produits ?
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Comment bien commencer sur incwo ?
Vous venez d’ouvrir votre compte sur incwo ou de souscrire votre premier abonnement ? Vous souhaitez savoir comment bien commencer ?
Retrouvez donc les étapes à suivre pour bien configurer votre application et ainsi disposer de tous les éléments pour commencer à prospecter et gérer votre activité.
Bien commencer en quelques étapes !
Le tableau ci-dessous propose, tout d’abord, les 5 premières étapes pour bien commencer sur incwo.
Une fois ces 5 étapes réalisées, vous êtes prêts à facturer !
Sur chaque étape, retrouvez le lien vers la fiche d’aide en ligne dédiée pour en savoir plus.
Etape | Action à faire | A quoi ça sert ? | Menu | Fonction |
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#1 | Configurer les données de l'entreprise | Vos mentions légales, à afficher obligatoirement sur les factures, sont recueillies et automatiquement affichées en bas de page sur les documents commerciaux | Réglages | Identité de l'entreprise |
#2 | Ajouter son logo et régler les couleurs de docs commerciaux | Vos PDFs des devis et factures à l'image de votre entreprise ! Votre logo et votre charte graphique sont alors présent sur les documents commerciaux. | Réglages | Logo |
#3 | Renseigner ses comptes bancaires | Vos flux financiers sous contrôle ! Suivi d'impayés, rapprochements, trésorerie mais aussi intégration du RIB ou création de traites ! | Finance & Admin | Comptes bancaires |
#4 | Intégrer ses conditions générales de vente | Vos CGV sont associées à vos devis et factures automatiquement et inclues dans vos envois de documents commerciaux. | Ventes | Factures > Paramètres > Conditions de ventes |
#5 | Régler le format du numéro des factures | La configuration de la numérotation des devis, factures, BL, etc pour continuer votre format existant dans votre gestion ou la personnaliser | Ventes | Factures > Paramètres > Règles de numérotation |
Les 5 dernières étapes de configuration...
Les 5 étapes suivantes permettent de finaliser la configuration en ajoutant les collaborateurs, ses données produits et/ou client…
Elles vous permettront d’être opérationnel pour piloter l’activité de votre entreprise à 360°.
Etape | Action à faire | A quoi ça sert ? | Menu | Fonction | # 6 | Composer son registre du personnel | Un outil pour répondre à votre obligation de tenue du registre du personnel qui ouvre les fonctions de suivi de congés, frais ou salaires. | Equipe | Registre du personnel |
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# 7 | Inviter les membres de son équipe | Vos équipes disposent de droits d'accès aux fonctions souhaitées (lecture, modification, suppression, etc) pour une bonne collaboration | Réglages | Utilisateurs |
# 8 | Importer des données | Vos bases de données clients, produits, historique de devis en attente s'importent pour être plus rapidement opérationnel | Réglages | Export et import de données |
# 9 | Installer des apps | Votre activité nécessite une solution logicielle adaptée ! L'appStore vous permet d'ajouter les fonctions indispensables à votre gestion. | Réglages | App Store |
# 10 | Assister au webinar | Votre assistance pour faire un tour rapide d'incwo ! De la configuration à la gestion de la prospection et des ventes, on vous présente incwo. | Accueil de l'application |
A noter : Pour bien commencer sur incwo, nos équipes sont aussi à vos côtés pour vous accompagner.
Alors n’hésitez pas à contacter notre support client et technique pour toute information