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Comment bien commencer sur incwo ?
Vous venez d’ouvrir votre compte sur incwo ou de souscrire votre premier abonnement et vous souhaitez savoir comment bien commencer ?
Retrouvez les étapes à suivre pour bien configurer votre application et ainsi disposez de tous les éléments pour commencer à prospecter et gérer votre activité.
Les 10 étapes clés pour bien démarrer !
| Etape | Action à faire | A quoi ça sert ? | Onglet | menu |
|---|---|---|---|---|
| # 1 | Configurer les données de l'entreprise | Vos mentions légales, à apposer obligatoirement sur vos factures, sont recuellies et visibles en bas de page sur les documents commerciaux. | Configuration | Données de l'entreprise |
| # 2 | Ajouter son logo et régler les couleurs des docs de ventes | Vos PFDs de devis et factures à l'image de votre entreprise ! Votre logo et charte graphique sont intégrés sur les documents commerciaux. | Configuration | Logo et couleurs |
| # 3 | Renseigner ses comptes bancaires | Vos flux financiers sous contrôle ! Suivi d'impayés, rapprochements, trésorerie, mais aussi intégration de RIB ou création de traites ! | Configuration | Comptes bancaires |
| # 4 | Intégrer ses Conditions Générales de Vente | Vos CGV sont associées à vos devis et factures automatiquement et inclus dans vos envois des documents commerciaux par mails | Ventes | Factures > Paramètres > Conditions de vente |
| # 5 | Régler le format de numéro des factures | La configuration de la numérotation des devis, factures, BL, etc. pour continuer votre format existant dans votre gestion ou le personnaliser. | Ventes | Factures > Paramètres > Règles de numérotation |
| # 6 | Composer son registre du personnel | Un outil pour répondre à votre obligation de tenue du registre du personnel qui ouvre les fonctions de suivi de congés, frais ou salaires. | Equipe | Registre du personnel |
| # 7 | Inviter les membres de son équipe | Vos équipes disposent de droits d'accès aux fonctions souhaitées (lecture, modification, suppression, etc) pour une bonne collaboration | Configuration | Comptes utilisateurs |
| # 8 | Importer des données | Vos bases de données clients, produits, historique de devis en attente s'importent pour être plus rapidement opérationnel | Configuration | Export et import de données |
| # 9 | Installer des apps | Votre activité nécessite une solution logicielle adaptée ! L'appStore vous permet d'ajouter les fonctions indispensables à votre gestion. | AppStore |
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| # 10 | Assister au webinar | Votre assistance pour faire un tour rapide d'incwo ! De la configuration à la gestion de la prospection et des ventes, on vous présente incwo. | Accueil de l'application |
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