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Abonnement - incwo
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Configuration
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- Comment configurer un taux de TVA par défaut ?
- Comment faire pour afficher mon compte bancaire sur mes factures ?
- Comment gérer deux marques commerciales ?
- Comment insérer le logo sur les documents commerciaux ?
- Comment intégrer les conditions de vente (CGV) dans vos factures ?
- Comment modifier le nom de l'application ?
- Comment personnaliser sa devise ?
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- Comment exporter les PDF et fichiers joints sur incwo ?
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- Comment importer ses bases de données sur incwo ?
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CRM
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Ventes
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- Comment ajouter un produit de mon catalogue sur un bon de livraison ?
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- Comment créer un bon de livraison ?
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- Comment imprimer un bon de livraison ?
- Comment modifier un article sur un bon de livraison ?
- Comment modifier un bon de livraison ?
- Comment rechercher un bon de livraison ?
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- Comment transformer un bon de livraison en facture ?
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- Comment ajouter des frais de port sur un devis ?
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- Comment ajouter un produit de mon catalogue sur une facture ?
- Comment ajouter un saut de ligne ou un commentaire sur une facture ?
- Comment ajouter un sous-total sur une facture ?
- Comment ajouter une remise globale sur une facture ?
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- Comment annuler une facture ?
- Comment choisir l'index de la première facture émise sur incwo ?
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- Comment imprimer une facture sur incwo ?
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- Comment modifier une facture ?
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- Comment rechercher une facture ?
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- Est-il possible de modifier la date d'une facture dans incwo?
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- Quelles informations pour éditer des factures aux normes ?
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- Comment affecter ses relevés bancaires ?
- Comment afficher le versement d'un acompte sur une facture ?
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- Comment saisir un encaissement sur une facture client ?
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Achats
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- Comment ajouter des frais de port sur un bon de commande ?
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Produits
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Reporting & BI
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Production
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Ressources Humaines
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Pré-comptabilité
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- Comment entrer des opérations de compte courant associés ?
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- Comment régler le format d'export comptable des achats ?
- Comment régler le format d'export comptable des factures ?
- Comment régler les codes comptables de TVA ?
- Comment régler les codes comptables des clients et fournisseurs ?
- Comment régler les codes comptables sur les produits ?
- Comment saisir une subvention ?
- Comment vérifier les données envoyées à mon comptable?
Comment créer une facture proforma ?
Votre client vous demande une facture proforma ?
Vous souhaitez garantir vos prix et conditions à votre client via l’édition d’un proforma ?
Avec l’app « Proforma« , éditez des factures proforma.
Vous pourrez alors créer, imprimer ou envoyer à vos clients, par mail, des factures proforma.
La facture proforma est établie en amont de la l’opération commerciale.
Il s’agit en fait d’un type de devis qui détermine les grandes lignes de la vente.
Elle peut être demandée par la banque de votre client dans le cas d’un prêt, par exemple. La banque vérifie alors les coûts du projet à financer.
Au delà, en tant que nouveau fournisseur d’un client, ce document peut également vous être demandé pour transmettre les prix et conditions qui régiront votre relation client.
Comment faire ?
Pour créer un proforma, activez l’app « Proforma » présente dans l’appStore représenté par une pièce de puzzle.
Vous pourrez ensuite, depuis le menu « Devis » présent dans l’onglet « Ventes », réaliser, imprimer et adresser en quelques clics un proforma à vos clients.
Pour éditer une proforma :
Etape 1 : Réglez les paramètres du document
- Cliquez sur le bouton « + devis » présent sur la liste des devis.
- Dans le champ « Type » sélectionnez « proforma ».
- Réglez les différents autres paramètres (comptes bancaire, CGV, …)
- Validez pour créer votre proforma.
Une proforma à établir est alors créée.
Le document créé n’est pas numérotée et sa date n’est pas encore fixe.
Etape 2 : ajouter les produits et valider le document
Ajoutez vos produits comme pour les devis ou les factures dans le bloc « Produits du devis ».
Une fois que vous avez intégré l’ensemble de vos produits, validez votre proforma, en cliquant sur « Valider ce document ».
Après validation, celle-ci sera alors numérotée, datée, signée et chainée.
Si vous avez une modification à apporter (adresse du client, quantité d’un produit…), vous devrez marquer votre proforma « Refuser » et en créer une nouvelle.
Une fois votre proforma validée, vous pourrez générer le PDF pour l’imprimer ou le transmettre par email à vos clients.
Lors de l’impression PDF, le document sera nommé proforma.