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Comment ajouter un sous-total sur un devis ?

Vous organisez les produits ou prestations de votre proposition commercial en plusieurs parties ? Vous souhaitez donc ajouter un sous-total pour identifier et séparer des blocs de votre devis ?

L’ajout d’un sous-total peut s’effectuer sur un nouveau devis ou sur un existant si celui-ci est en statut « En rédaction ».

Comment intégrer un sous-total sur un devis ?

Pour ajouter un ou plusieurs sous-totaux sur une proposition commerciale, rendez-vous sur la liste des devis située dans le menu « Devis » situé dans l’onglet « Ventes ».

Cliquez sur le bouton « +Devis », pour en ajouter un nouveau devis ou bien sur le numéro du document pour entrer dans un devis existant.

Pour ajouter un sous-total dans vos articles : 

  • Sélectionnez le type de ligne :  « Sous-total ».
  • Cliquez sur le bouton « Ajouter » pour valider et insérer votre ligne de sous-total.

Mettre un sous-total dans un devis

Quelles données prises en compte dans le sous-total ?

Le sous-total intègre automatiquement dans son calcul tous les articles présents au-dessus de la ligne « Sous-total ».

Ainsi, lorsque vous ajoutez un sous-total sur un devis, seuls les articles qui figurent au-dessus de la ligne de sous-total s’intègrent dans la somme intermédiaire HT comme TTC.

Aussi, pour ajouter les bonnes lignes dans votre somme intermédiaire, pouvez déplacer votre ligne de sous-total : 

  • Soit par Drag&Drop en vous positionnant et déplaçant la grille de points, située à gauche de la ligne du produit.
  • Soit grâce aux flèches montantes et descendantes,  situées à droite sur la ligne de l’article.
Ajouter un sous-total sur le devis

Comment renommer la ligne de sous-total sur un devis ?

Par défaut, le titre de la ligne est nommé « Total ».

Toutefois, vous pouvez le renommer le titre de cette ligne, en indiquant, dans le champ de désignation de la ligne, situé à droite de la loupe, un autre terme, 

La désignation peut-être faite :

  • A la création de la ligne de sous-total, lorsque vous cochez l’option « sous-total »
  • A la modification de la ligne de sous-total, en cliquant sur le crayon à droite du nom

Ce choix de nom vous permet de réaliser des blocs reflétant ainsi, soit l’avancement de votre prestation de services, soit des parties du dispositif vendu en fonction de la catégorie de produits.

Comme s'affiche le sous-total sur les PDF ?

Le sous-total s’affiche ensuite à l’identique dans l’impression du document.

La ligne « Total » s’intègre  dans le PDF, comme pré-paramétré dans votre préparation de devis.

Cette ligne « Total » reprend les sommes  HT des produits et services, auxquels il est associé.

Sous-total sur PDF devis

A noter : Pour en savoir plus sur le devis, rendez-vous sur les documentations dédiées pour

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