Centre d'aide

Comment mettre à jour un devis ?

Vous avez créé un devis et souhaitez le mettre à jour ?

Sur le logiciel incwo, la modification d’un devis s’effectue que dans certaines conditions.

En effet, dans le cadre de la certification NF203, les documents à l’origine de la facture (devis, bon de livraison…) ne peuvent être modifiés lorsqu’ils ont été validés.

La validation d’un devis intervient dès lors qu’il a été transmis et/ou validé par le client.

Le seul statut permettant de modifier un devis est donc le statut « En rédaction ».

Comment ça marche ?

Pour modifier un devis dont le statut est « En rédaction », rendez-vous sur la liste des devis présente dans le menu « Devis » situé dans l’onglet « Ventes ».

Cliquez sur le numéro du devis pour accéder à son contenu.

Les devis en mode « rédaction » ne sont pas verrouillées et peuvent être modifiés en tout point.

Vous pouvez donc mettre à jour les paramètres du devis (Compte bancaire, CGV, phrase d’acceptation…) ainsi que les produits le composant.

Les devis marqués « envoyé au client », « accepté », « refusé » ou « ajourné » sont verrouillés.
C’est votre sécurité pour garantir un archivage des documents originaux adressés à votre client.

Le statut "En rédaction" permet la modification du devis. L'information est visible depuis la liste ou depuis le devis concerné

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