Centre d'aide

Comment mettre à jour un devis ?

Vous avez créé un devis et souhaitez le mettre à jour ?

Sur le logiciel incwo, la modification d’un devis s’effectue que dans certaines conditions.

En effet, dans le cadre de la certification NF203, les documents à l’origine de la facture (devis, bon de livraison…) ne peuvent être modifiés lorsqu’ils ont été validés.

La validation d’un devis intervient dès lors qu’il a été transmis et/ou validé par le client.

Le seul statut permettant de modifier un devis est donc le statut « En rédaction ».

Comment ça marche ?

Pour modifier un devis dont le statut est « En rédaction », rendez-vous sur la liste des devis présente dans le menu « Devis » situé dans l’onglet « Ventes ».

Cliquez sur le numéro du devis pour accéder à son contenu.

Les devis en mode « rédaction » ne sont pas verrouillées et peuvent être modifiés en tout point.

Vous pouvez donc mettre à jour les paramètres du devis (Compte bancaire, CGV, phrase d’acceptation…) ainsi que les produits le composant.

Les devis marqués « envoyé au client », « accepté », « refusé » ou « ajourné » sont verrouillés.
C’est votre sécurité pour garantir un archivage des documents originaux adressés à votre client.

Le statut "En rédaction" permet la modification du devis. L'information est visible depuis la liste ou depuis le devis concerné

Ce site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site Web.