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Comment mettre à jour un devis ?

Vous avez créé un devis et souhaitez le mettre à jour ?

Sur le logiciel incwo, la modification d’un devis s’effectue que dans certaines conditions.

  1.  Le devis doit être en statut d’avancement « En rédaction »
  2. Le devis ne doit pas faire l’objet d’une facturation (ni d’acompte, ni partielle, ni totale). En effet, tout devis faisant l’objet d’une facturation est figé, et n’est plus modifiable, pour répondre au dispositif légal, garanti par notre certification NF203, de contrôle du chemin de révision des écritures comptables.

Ainsi, si votre devis est en rédaction sans facture liée, la modification sera proposée.

Comment ça marche ?

Pour modifier un devis dont le statut est « En rédaction », rendez-vous sur la liste des devis présente dans le menu « Devis » situé dans l’onglet « Ventes ».

Cliquez sur le numéro du devis pour accéder à son contenu.

Les devis en mode « rédaction » ne sont pas verrouillées et peuvent être modifiés en tout point.

Vous pouvez donc mettre à jour les paramètres du devis (Compte bancaire, CGV, phrase d’acceptation…) ainsi que les produits le composant.

Les devis marqués « envoyé au client », « accepté », « refusé » ou « ajourné » sont verrouillés.
C’est votre sécurité pour garantir un archivage des documents originaux adressés à votre client.

Le statut "En rédaction" permet la modification du devis. L'information est visible depuis la liste ou depuis le devis concerné

A noter : Si votre devis a de la facturation liée, alors il faut le dupliquer pour obtenir une nouvelle version que vous pourrez modifier.

Pour savoir comment dupliquer un devis, consultez notre documentation ici

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