Centre d'aide
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- Comment configurer un taux de TVA par défaut ?
- Comment faire pour afficher mon compte bancaire sur mes factures ?
- Comment gérer deux marques commerciales ?
- Comment insérer le logo sur les documents commerciaux ?
- Comment intégrer les conditions de vente (CGV) dans vos factures ?
- Comment modifier le nom de l'application ?
- Comment personnaliser sa devise ?
- Comment renseigner les mentions légales de mon entreprise ?
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- Comment changer le mot de passe de son compte utilisateur ?
- Comment changer ma photo de profil ?
- Comment configurer l'agenda ?
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- Comment inviter des utilisateurs ?
- Comment modifier l'email de connexion à incwo ?
- Comment modifier les informations de mon profil utilisateur ?
- Comment renvoyer le mail d'activation d'un compte utilisateur ?
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- Comment exporter des contacts ?
- Comment exporter des factures ?
- Comment exporter des factures au format comptable ?
- Comment exporter la liste des achats ?
- Comment exporter la liste des devis ?
- Comment exporter les affaires commerciales ?
- Comment exporter les bons de commande fournisseurs ?
- Comment exporter les bons de livraison ?
- Comment exporter les contrats ?
- Comment exporter les demandes de congés ?
- Comment exporter les feuilles de temps ?
- Comment exporter les notes de frais ?
- Comment exporter les PDF et fichiers joints sur incwo ?
- Comment exporter les préparations des salaires ?
- Comment exporter les produits du catalogue ?
- Comment exporter les réglements ?
- Comment exporter ses données sur incwo ?
- Comment importer ses bases de données sur incwo ?
- Comment intégrer l'inventaire des produits ?
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CRM
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- Comment affecter des tâches à mes collaborateurs ?
- Comment faire pour déprogrammer une tâche ?
- Comment marquer une tâche terminée ?
- Comment modifier une tâche ?
- Comment planifier des tâches récurrentes ?
- Comment programmer des tâches ?
- Comment supprimer une tâche ?
- Comment transférer une tâche à un autre utilisateur ?
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Ventes
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- Comment ajouter un produit de mon catalogue sur un bon de livraison ?
- Comment créer des modèles de bons de livraison ?
- Comment créer un bon de livraison ?
- Comment dupliquer un bon de livraison ?
- Comment imprimer un bon de livraison ?
- Comment modifier un article sur un bon de livraison ?
- Comment modifier un bon de livraison ?
- Comment rechercher un bon de livraison ?
- Comment supprimer un bon de livraison ?
- Comment transformer un bon de livraison en facture ?
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- Comment ajouter des frais de port sur un devis ?
- Comment ajouter un produit du catalogue sur un devis ?
- Comment ajouter un saut de ligne ou un commentaire sur un devis ?
- Comment ajouter un sous-total sur un devis ?
- Comment ajouter une option sur un devis ?
- Comment ajouter une remise globale sur un devis ?
- Comment dupliquer un devis ?
- Comment faire pour imprimer un devis ?
- Comment faire un devis ?
- Comment faire une remise par article sur un devis ?
- Comment mettre à jour un devis ?
- Comment modifier un article sur un devis ?
- Comment rechercher un devis ?
- Comment saisir les prix TTC sur un devis ?
- Comment supprimer un devis ?
- Comment transformer un devis en bon de livraison ?
- Comment transformer un devis en commande fournisseur ?
- Comment transformer un devis en facture ?
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- Comment afficher les coordonnées du factor sur les factures ?
- Comment afficher les encaissements saisis sur les factures ?
- Comment ajouter des factures récurrentes ?
- Comment ajouter un produit de mon catalogue sur une facture ?
- Comment ajouter un saut de ligne ou un commentaire sur une facture ?
- Comment ajouter un sous-total sur une facture ?
- Comment ajouter une remise globale sur une facture ?
- Comment annuler un avoir ?
- Comment annuler une facture ?
- Comment choisir l'index de la première facture émise sur incwo ?
- Comment créer des factures d'acompte ?
- Comment dupliquer une facture sur incwo ?
- Comment éditer une attestation fiscale pour les services à la personne ?
- Comment envoyer une facture par mail à un client ?
- Comment faire pour afficher mon compte bancaire sur mes factures ?
- Comment faire pour ajouter des frais de port sur une facture ?
- Comment faire une facture ?
- Comment faire une remise par article sur une facture ?
- Comment gérer des factures qui ne seront jamais payées ?
- Comment gérer les ventes et les achats dans une autre monnaie ?
- Comment imprimer une facture sur incwo ?
- Comment modifie t-on un article sur une facture ?
- Comment modifier une facture ?
- Comment personnaliser les numéros des documents commerciaux?
- Comment préparer des factures prévisionnelles ?
- Comment recevoir le paiement d'une facture en ligne ?
- Comment rechercher une facture ?
- Comment saisir les tarifs en TTC sur une facture ?
- Est-il possible de modifier la date d'une facture dans incwo?
- Peut-on supprimer une facture dans incwo?
- Quelles informations pour éditer des factures aux normes ?
- Afficher tous les articles ( 1 ) Replier les articles
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- Comment affecter ses relevés bancaires ?
- Comment afficher le versement d'un acompte sur une facture ?
- Comment ajouter un échéancier client ?
- Comment gérer des frais bancaires lors de l'affectation bancaire ?
- Comment relancer un client ayant une facture impayée ?
- Comment retrouver les factures impayées ?
- Comment saisir un encaissement sur une facture client ?
- Comment suivre les encaissements clients ?
- Comment supprimer un échéancier client ou fournisseur ?
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Achats
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- Comment ajouter des frais de port sur un bon de commande ?
- Comment ajouter un produit de mon catalogue sur un bon de commande ?
- Comment ajouter une remise globale sur un bon de commande ?
- Comment ajouter une remise par article sur un bon de commande ?
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- Comment générer un bon de commande fournisseur ?
- Comment imprimer un bon de commande fournisseur ?
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Caisse incwo-POS
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- Comment ajouter et supprimer des produits sur les tickets de caisse ?
- Comment ajouter ou retirer des remises sur le ticket de caisse ?
- Comment ajouter un logo sur les tickets ?
- Comment ajouter un message ou des informations sur le ticket ?
- Comment éditer un ticket X ?
- Comment enregistrer le règlement sur le ticket ?
- Comment imprimer le ticket de caisse ?
- Comment lier un compte client à un ticket de caisse ?
- Comment mettre en attente un ticket de caisse ?
- Comment paramétrer les mentions obligatoires du ticket ?
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Production
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Ressources Humaines
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Pré-comptabilité
Comment lier un compte client à un ticket de caisse ?
Vous souhaitez lier vos clients à leur ticket de caisse ?
Vous souhaitez donc savoir comment rechercher/créer un compte client sur le ticket ?
incwo POS permet de lier vos ticket à des tiers qu’il soit un contact (personne physique) ou une société (personne morale)
- Les clients ajoutés sur la caisse remontent sur l’interface web, dans votre répertoire de contact, lors de chaque synchronisation.
- Les contacts existants de votre répertoire redescendent également dans votre caisse, pour vous permettre d’associer une vente à un tiers contacts ou sociéte.
Sur un ticket, vous pouvez ainsi :
- Lier le ticket à un contact existant
- Créer un nouveau compte client et le lier à votre ticket en cours.
Comment lier un ticket à un client existant en base ?
Retrouver un client pour le lier au ticket :
- Cliquez sur la touche « Client », située au dessus de la fenêtre du ticket
- Saisissez les premières du nom du contact ou de la société.
Sur la droite, le logiciel vous propose les tiers correspondant. - Sélectionnez le tiers concerné
- Validez en cliquant sur « Associer ».
Comment créer une fiche client et la lier au ticket ?
Créer un nouveau compte client :
- Cliquez sur la touche « Client », située au dessus de la fenêtre du ticket
- Cliquez sur « Nouveau client ». Le formulaire s’affiche
- Remplissez la fiche du client en indiquant :
- Son prénom
- Son nom
- Son entreprise (le cas échéant)
- Son code Fidélité
- Son numéro de téléphone
- Son adresse mail
- Son adresse postale
- Validez en cliquant sur « Terminer ».
- Contrôlez les informations et cliquez sur « Associer » pour lier le ticket au nouveau client.
A noter : Le fait de lier le ticket au client vous permet :
- de gérer la fidélité
- d’analyser les ventes par client et par produit
