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Comment préparer des factures prévisionnelles ?

Vous souhaitez préparer et créer des factures à l’avance et les valider uniquement à la date prévue ? 
Dans ce cas, incwo vous permet de créer des factures à établir.

La notion de facture à établir est l’état de brouillon de vos factures.

Les factures à établir vous permettent de  :

  • composer vos factures avant de les transformer en factures définitives  
  • préparer vos factures pour des contrats qui ont une facturation mensuelle récurrente, ou bien une facturation prévue plus tard dans l’année. Cet état rend ainsi possible la programmation de ces factures à venir pour ne pas les oublier.

Ces factures à établir ne sont pas numérotées, et sont considérées comme des factures réelles, uniquement lors de leur transformation, par vous, en factures définitives.

Pour chaque facture à établir, vous recevez une alerte à la date prévisionnelle de facturation que vous avez saisie.
Cela vous permet alors de les transformer en factures définitives et les adresser à votre client.

Ces factures à venir sont prises en compte dans votre prévisionnel des entrées et sorties. 

Pour être adressée à un client, une facture à établir doit être transformée en facture définitive.

Elle est alors datée, numérotée, signée et chainée, dans le cadre de certification NF de la facturation produite pour le logiciel pour valider la sécurité, l’inaltérabilité et permettre le contrôle de votre bonne gestion d’activité, par un contrôleur fiscal.

Comment ça marche ?

Toutes les nouvelles factures créées passent par l’état initial de facture à établir. 

Vous pouvez donc créer votre facture depuis un devis, un bon de livraison, un bon d’intervention ou directement depuis le sous-menu « Nouvelle facture » présent dans l’onglet « Ventes » et le menu « Factures ».

Comme l’ensemble des documents commerciaux, la facture se créé en 2 étapes

  1. Vous renseignez les paramètres de la facture (date prévue, tiers, adresse de facturation, Compte bancaire à afficher, CGV,…)
    Validez en cliquant sur « Enregistrer ».
  2. Vous ajoutez vos articles (produits ou services) dans le bloc « Produits facturés » 

Lorsque votre facture est prête ou que la date prévue est arrivée, vous pourrez la valider en cliquant sur « Valider ce document ».

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