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Comment ajouter des factures récurrentes ?

Vous facturez chaque mois les mêmes articles et voulez prévoir les factures à l’avance ?  

Vous souhaitez prévoir et visualiser votre chiffre d’affaires prévisionnelle sur les prochains mois ? 

 Vous devez donc créer des factures récurrentes.

A quoi ça sert ?

incwo vous permet de planifier des factures récurrentes.  Lors de la création de facture, vous pouvez activer la récurrence et programmer la période et l’intervalle de répétition de la facture.

Des factures à établir sont alors créées sur votre application.

Une alerte vous est adressée au moment de l’échéance prévue, pour vous permettre de transformer cette facture à établir en facture définitive, et de l’envoyer à votre client. Vous n’oubliez plus ainsi de facturer les forfaits mensuels de vos clients.

Comment ça marche ?

Pour créer des factures récurrentes, nous vous invitons à créer une facture à établir

Comme tous les documents commerciaux (devis, factures, bons de livraison…), la création s’effectue en 2 temps : 

  • Réglez les paramètres de la facture (Tiers, adresse de facturation, compte bancaires, Pénalités de retard…)
  • Ajoutez les articles (produits ou services) à facturer.

 

Pour cela, rendez vous sur le sous-menu « Nouvelle facture » présent dans l’onglet « Ventes » puis le menu « Factures ».

Renseignez les paramètres de votre facture puis validez. 

La facture à établir est créée et vous pouvez y ajouter vos articles à facturer ainsi que l’échéancier de paiement.

A présent, vous pouvez créer et établir la récurrence.

  1. Sur la facture créée, cliquez sur « Modifier ».
  2. Dans le champ « Récurrence », cochez « Oui ».
  3. Réglez votre récurrence en fonction de la période (nombre de fois prévue ou jusqu’à une date) et de l’intervalle (semaine, mois, trimestre…).
  4. Validez en cliquant sur « Enregistrer ».


Le logiciel lance alors la création des facture à établir prévisionnelle, selon la récurrence choisie, par le biais d’un job.
Vous êtes notifiés lorsque le job est terminé et que toutes les factures à établir sont créées.

A noter : Si vous facturez des produits avec abonnements, vous pouvez également utiliser l’app « Facturation des abonnements« , pour produire vos factures à prévisionnelle et suivre chacun de vos contrats clients.

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