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Comment rechercher un devis ?

Vous recherchez un devis pour le facturer ou le mettre à jour sur incwo ?

Découvrez le bloc de rechercher et comment l’utiliser !

Ouvrir la zone de requête des devis

Pour rechercher un devis, rendez-vous sur la liste des devis présente dans la fonction « Devis », situé dans le menu « Ventes ».

Sur cette page, au-dessus de votre liste des devis clients, une zone de recherche s’affiche. Positionnez votre curseur dans cette zone, à droite de la loupe

Le bloc de recherche complet s’affiche alors.

 

Rechercher un devis

Rechercher par critères sur les devis

Pour trouver un devis, réalisez une sélection :

  • par contenu, en saisissant dans le champ «  Voir les documents contenant «  le nom complet ou partiel du contact ou de la société, le numéro du document, ou bien un mot clé relatif à votre document
  • par montant, en saisissant le montant total du devis
  • par responsable, c’est-à-dire créateur du document au sein de votre entreprise
  • par date, en choisissant le mois correspondant
  • Par facturation, si le devis a été facturée en totalité, partiellement ou pas encore.
  • par filtre : en recherchant par pays de livraison, par pays de facturation, par entrepôt, etc.

 

Une fois vos critères déterminés, cliquez sur le bouton « rechercher » pour afficher votre sélection.

Critères pour rechercher un devis

A noter : Pour plus d’information sur les devis et savoir comment  :

 

Consultez les documentations dédiées.

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