Comment saisir le revenu estimé sur une affaire ?

Pour suivre et prioriser vos actions sur les affaires commerciales, vous pouvez renseigner un revenu estimé. 

Le revenu estimé vous permet de déterminer le chiffre d’affaire prévisionnel sur le projet. 

Le mode de saisie de ce revenu prévisionnel permettra ensuite d’obtenir le pipeline commercial sur les prochains mois. 

Pour ouvrir une affaire et régler un revenu estimé,  :

• Rendez-vous sur la fonction « Affaires » situé dans le menu « CRM » : la listes de affaires s’affiche.
• Cliquez sur « +affaire »  pour ajouter une nouvelle affaire
• Complétez le formulaire de création d’un dossier commercial

Parmi les champs de qualification de l’affaire, se trouve la ligne “Revenu estimé” .

Sélectionnez alors si le revenu est :

• En une seule fois
• Par Abonnement
• Sur 5 ans.

Une fois l’ensemble des critères de qualification de l’affaire déterminé : Validez pour enregistrer et créer l’affaire.

-> En une fois : Dans ce cas, le montant du projet, de la mission ou du contrat est réglé en une seule fois par le client. 

Ce mode d’enregistrement du revenu estimé intègre la valeur saisie comme reçue à la date de signature de l’affaire dans le pipeline commercial. 

-> Par abonnement : Ici, le montant de l’affaire  est réglé par abonnement par le client.

Il faut donc définir le montant réglé par mois, la durée et le mois de démarrage par rapport à la date de signature de l’affaire.

Ce mode d’enregistrement du revenu estimé intègre la valeur de l’abonnement mensuel comme reçue sur la durée prévue à partir de X mois après la signature de l’affaire dans le pipeline commercial. 

Dans notre exemple, le logiciel comptabilisera 150€HT par mois pendant 12 mois à partir de 3 mois après la date de signature.

-> Sur 5 ans : Ce mode de saisie est généralement utilisé pour les projets longs où des dates de règlements sont prévus à l’avance sur des mois particulier. 

Par exemple : 10 000€ au démarrage du projet, 3000€, 6 mois après le début de l’affaire, 3000€ à 9 mois après l’affaire,… Etc. 

Ce mode d’enregistrement du revenu estimé intègre la valeur saisie comme reçue sur le mois défini. Le mois 1 correspond au mois de signature de l’affaire.