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CRM
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Ventes
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- Comment créer un bon de livraison ?
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- Comment faire une facture ?
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- Comment faire une remise par article sur une facture ?
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- Comment imprimer une facture sur incwo ?
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- Comment modifier une facture ?
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- Comment personnaliser les numéros des documents commerciaux?
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Achats
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Produits
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Stocks
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- Comment annuler un mouvement de stock ?
- Comment automatiser la gestion des stocks dans incwo ?
- Comment faire les mouvements de stock par scan de code barres ?
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- Comment suivre les mouvements de stocks ?
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Reporting & BI
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Caisse incwo-POS
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- Comment ajouter des articles sur les tickets de caisse ?
- Comment ajouter des remises sur le ticket de caisse ?
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- Comment enregistrer le règlement sur le ticket ?
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Production
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Ressources Humaines
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Pré-comptabilité
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- Comment configurer les comptes de charges et immobilisations ?
- Comment importer les comptes de charges et immobilisations ?
- Comment régler les codes comptables de TVA ?
- Comment régler les codes comptables des clients et fournisseurs ?
- Comment régler les codes comptables sur les produits ?
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Comment gérer des équipes sur les affaires ?
Vous suivez vos dossiers commerciaux grâce aux affaires? Vous souhaitez gérer des équipes sur les affaires commerciales ?
Voici comment travailler à plusieurs sur les affaires, grâce l’app « Equipe affaire ».
Cette app permet d’affecter plusieurs membres de votre équipe à vos affaires.
En plus des responsables et chargées d’affaires, ces collaborateurs désignés pourront accéder au suivi de l’affaire et affecter du temps passé sur celle-ci.
Installer l'app Equipe affaire
Pour installer l’app et gérer des équipes sur les affaires, rendez-vous sur l’appStore représenté par une pièce de puzzle.
- Rechercher l’app « Equipe Affaire » et cliquez sur nom pour l’afficher.
- Rendez-vous dans l’onglet « Installation »,
- Cliquez sur le bouton « Installer »
L’app est ajoutée sur votre application.
L’activation de l’app ajoute un nouveau bloc « Utilisateurs membres » sur les affaires.
Ajouter des équipes sur les affaires
Le bloc « utilisateurs membres » désormais présent sur vos dossiers commerciaux permet de gérer des équipes sur les affaires.
Pour renseigner le bloc « Utilisateurs membres » d’une affaire :
- Rendez vous sur la liste des affaires présente dans le menu « Affaires et opportunités » de l’onglet « Ventes ».
- Cliquez sur le nom de l’affaire concernée.
- Dans le bloc « Utilisateurs membres », sélectionnez un utilisateur et ajoutez un commentaire si besoin
- Validez en cliquant sur « Ajouter ».
- Recommencez pour ajouter tous les utilisateurs concernés.
Enregistrez ainsi la liste de vos collaborateurs liés à l’affaire.
Ils pourront alors :
- Consulter le contenu de l’affaire
- Commenter
- Modifier le contenu
- Saisir le temps passé lié à l’affaire
A noter :
Si l’app « Gestion des temps consultant » est installée sur votre application, ce module permet à chaque membre de l’affaire, d’accéder uniquement à la liste des affaires qui lui sont affectées pour saisir sa grille de temps.
