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Comment créer des modèles de devis ?

Vous proposez des prestations types contenant toujours les mêmes articles ? Ou bien vous voulez gagner du temps dans l’élaboration de vos devis en créant des devis type où vous n’aurez plus qu’à ajouter ou supprimer des articles ?  Dans ce cas, créez des modèles de devis grâce à l’app « Modèles de devis »

A quoi sert l'app "Modèle de devis" ?

L’app vous permet de créer des documents de référence pour vos propositions commerciales.

Ces spécimen peuvent être conçus directement ou résulter de la conversion d’un document existant en modèle.

Ces modèles peuvent ensuite être utilisés lors de la création de nouveaux devis. 

Vous accélérez ainsi la création de vos pièces commerciales. 

Une fois le devis créé à partir du modèle, vous pouvez : 

  • Soit ajouter des produits ou modifier les quantités de ceux existants
  • Soit l’envoyer directement à votre client.

Ajouter l'app sur votre application

Pour gérer des specimen types de propositions commerciales, installez l’app « Modèles de devis » , depuis l’AppStore (icône Pièce de puzzle).

  • Recherchez l’app par son nom
  • Cliquez sur le nom de l’app pour l’afficher
  • Cliquez sur le l’onglet :  Installation
  • Appuyez sur le bouton « installer » pour ajouter la fonction sur votre application.

Après installation, rendez vous dans le sous-menu « Modèles » situé dans le menu « Devis » de l’onglet « Ventes ».

Depuis cette page, vous pourrez créer une liste type de devis.

Créer un modèle de devis

Liste modèles devis

Pour créer un modèle :

  • Cliquez sur « +Modèle« .
  • Donnez un titre à votre modèle puis commencez sa rédaction.
  • Définissez les paramètres applicables au modèle.
    • Pénalité de retard
    • Escompte
    • Compte bancaire
    • CGV
  • Enregistrez et valider vos paramètres
  • Insérez les produits et quantités dans votre modèle.

Générer un exemple à partir du modèle

A partir du modèle de devis, créez ensuite un exemplaire client.

Pour cela, 2 options :

  • Depuis le liste des  modèles ou le modèle : cliquez sur le lien « Utiliser le modèle »
  • Depuis une fiche contact ou société : Cliquez sur le lien « Utiliser un modèle ». Cette option vous permet de sélectionner le modèle à utiliser pour générer l’exemplaire de votre client.

Quelle que soit l’option, vous pouvez ajuster le document commercial et ainsi insérer d’autres produits ou modifier les quantités. Vous pouvez également mettre à jour les informations administratives de la pièce.

Une fois terminé, il ne reste plus qu’à envoyer votre devis au client.

A noter : Dans l’onglet « Réglages » de l’app, vous pouvez activer un réglage pour imposer l’utilisation d’un modèle. 

Vous pouvez ainsi générer plusieurs devis types pour que vos collaborateurs n’utilisent que ces modèles.

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