Comment lier un compte client à un ticket de caisse ?
Mis à jour le 9 septembre 2024
Vous souhaitez associer un compte client à un ticket de caisse ? Le système de caisse incwo POS vous permet de lier un compte client à un ticket pour gérer la fidélité ou rapprocher des ventes d’un client pour mieux analyser et connaitre votre chiffre d’affaires par client.
incwo POS offre la possibilité d’associer vos tickets à des tiers qu’il soit un contact (personne physique) ou une société (personne morale)
- Les clients ajoutés sur la caisse remontent sur l’interface web, dans votre répertoire de contact, lors de chaque synchronisation.
- Les contacts existants de votre répertoire redescendent également dans votre caisse, pour vous permettre d’associer une vente à un tiers contacts ou sociéte.
Sur un ticket, vous pouvez ainsi :
- Lier le ticket à un contact existant
- Créer un nouveau compte client et le lier à votre ticket en cours.
Retrouver un client pour le lier au ticket :
Pour rechercher et associer un compte client sur un ticket :
- Cliquez sur la touche “Client”, située au dessus de la fenêtre du ticket
- Saisissez les premières du nom du contact ou de la société.
Sur la droite, le logiciel vous propose les tiers correspondant. - Sélectionnez le tiers concerné
- Validez en cliquant sur “Associer”.
Créer un nouveau compte client :
- Cliquez sur la touche “Client”, située au dessus de la fenêtre du ticket
- Cliquez sur “Nouveau client”. Le formulaire s’affiche
- Remplissez la fiche du client en indiquant :
- Son prénom
- Son nom
- Son entreprise (le cas échéant)
- Son code Fidélité
- Son numéro de téléphone
- Son adresse mail
- Son adresse postale
- Validez en cliquant sur “Terminer”.
- Contrôlez les informations et cliquez sur “Associer” pour lier le ticket au nouveau client.
A noter : Le fait de lier le ticket au client vous permet :
- de gérer la fidélité
- d’analyser les ventes par client et par produit