Comment mettre à jour un devis ?

Vous avez démarré la création d’un devis ? vous avancez dans la construction de votre proposition commerciales et souhaitez  mettre à jour votre devis ?

Voici comment procéder !

Sur le logiciel incwo, la modification d’un devis s’effectue uniquement dans certaines conditions.

1.  Le devis doit tout d’abord être en statut d’avancement “En rédaction”
2. Le devis ne doit ensuite pas faire l’objet d’une facturation (ni d’acompte, ni partielle, ni totale). En effet, tout devis faisant l’objet d’une facturation est figé, et n’est plus modifiable. Cela permet de pour répondre au dispositif légal, garanti par notre certification NF203, de contrôle du chemin de révision des écritures comptables.

Ainsi, si votre devis est en rédaction sans facture liée, la modification sera proposée.

Pour modifier un devis dont le statut est “En rédaction”, rendez-vous sur la liste des devis depuis : “Devis” situé dans le menu “Ventes”.

Cliquez sur le numéro du devis pour accéder à son contenu.

Les devis en mode « rédaction » peuvent être modifiés en tout point.

Vous pouvez donc mettre à jour les paramètres du devis (Compte bancaire, CGV, phrase d’acceptation…) ainsi que les produits le composant.

Les devis non modifiables sont ainsi ceux dont le statut est  : 

• “envoyé au client”,
• “accepté”,
• “refusé”
• ou “ajourné”

C’est votre sécurité pour garantir un archivage des documents originaux adressés à votre client.

A noter : Si votre devis a de la facturation liée, alors il faut le dupliquer pour obtenir une nouvelle version que vous pourrez modifier.

Pour savoir comment dupliquer un devis, consultez notre documentation didée