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Comment renseigner le pourcentage de confiance sur les affaires ?

Sur les affaires, plusieurs classement sont proposés. Pour suivre vos affaires avec le meilleur potentiel, vous souhaitez définir le pourcentage de confiance sur vos affaires ?

Découvrez comment renseigner cette information et quel est son intérêt !

Déterminer un pourcentage de confiance sur une affaire

Pour suivre et prioriser vos actions sur les affaires commerciales, vous pouvez indiquer un pourcentage de confiance.

Cette information est subjective, elle correspond à votre ressenti en la confiance de la signature du client pour cette opportunité. 

Pour ouvrir une affaire et déterminer un pourcentage de confiance  :

  • Rendez-vous dans le menu « Affaires » situé dans l’onglet « Ventes » : la listes de affaires s’affiche.
  • Cliquez sur « +affaire »  pour ajouter une nouvelle affaire
  • Complétez le formulaire de création d’un dossier commercial

Parmi les champs de qualification de l’affaire, se trouve la ligne « Pourcentage de confiance » . Sélectionnez alors dans le menu déroulant le pourcentage correspondant à votre dossier commercial.

Une fois l’ensemble des critères de qualification de l’affaire déterminé : Validez pour enregistrer et créer l’affaire.

Le pourcentage de confiance permet de savoir si l'affaire est en bonne voie de signature ou si elle est pratiquement perdue

A quoi correspond cette valeur ?

Le pourcentage de confiance est une valeur arbitraire que vous faites évoluer entre la création de l’affaire et à la décision finale du client. 

Cette valeur peut donc varier en fonction des échanges que vous avez avec lui.

Lorsque la valeur est proche du 0, cela indique que l’affaire est presque perdue. 

Au contraire, lorsque l’affaire est proche de 100%, cela indique qu’elle sera bientôt signée !

Pour être rapidement modifiable, le pourcentage de confiance peut être mis à jour en cliquant sur la valeur en cours depuis la liste des opportunités.

Cette valeur correspond à la confiance en la signature d'une opportunité commerciale. Elle est exprimée en pourcentage

Le renseignement de cette donnée permettra alors : 

  • de retrouver les affaires proche de la signature ou, à l’inverse, celle qui sont potentiellement perdue
  • de calculer un revenu prévisionnel pondéré dans le pipeline commercial
  • de réaliser des scénarios de trésorerie grâce au module de trésorerie prévisionnelle

A noter : Pour savoir comment créer une affaire commerciale, rendez-vous sur la documentation dédiée.

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