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Comment ajouter une option sur un devis ?

Vos propositions commerciales présentent des prestations ou produits complémentaires ? Vous souhaitez ajouter une option sur un devis ?

Sur incwo, vous pouvez ajouter des biens ou services en option, que ce soit : 

  • sur un nouveau devis
  • sur un devis existant en statut « En rédaction ».

Celles-ci seront affichés dans un bloc dédié sur le PDF du devis. 

Comment ajouter un article en option sur un devis ?

Pour ajouter une option sur un devis, rendez-vous sur la liste des devis présente dans le menu « Devis » situé dans l’onglet « Ventes« .

Cliquez sur le bouton « +Devis« , pour ajouter un nouveau devis ou bien sur le numéro du devis pour entrer dans un devis existant.

Pour ajouter une option dans votre devis :

  1. Sélectionnez « Option » comme type de ligne
  2. Ajoutez votre article.
    Cette ligne ne sera pas comptabilisée dans le total de votre devis, mais l’article et sa valeur seront présents.

 

L’option se distingue par une note jaune au niveau de la ligne produit. 

Ajouter une option sur un devis

Afficher l'option sur le PDF du devis client

Lorsque vous recommander un article en supplément sur un devis, celui-ci s’affiche automatiquement sur le PDF du document.

Tous les produits et services complémentaires, proposés en option, sont présents dans un bloc séparés, sur le devis.

Cela permet  à votre client de distinguer les articles du devis, pris en compte dans la proposition commerciale, des articles complémentaires que vous lui suggérer.

Afficher option sur devis

Facturer l'option

La facturation des options est automatique.

Si votre client accepte le devis, alors lors de la transformation de votre devis en facture, les lignes d’option se conservent et deviennent automatiquement des produits ou services facturés.

Sur la facture à établir #REF (facture brouillon, modifiable) ainsi produite la notion d’option n’existe pas. Les articles présents sont des articles à facturer.

Aussi, si le client n’accepte pas les options du devis, veillez à supprimer les articles supplémentaires.

  • Soit lors de la transformation du devis en facture : sur la page intermédiaire composez votre facture par ligne de produit et indiquer Zéro quantité à facture sur les ligne d’option.
  • Soit sur la facture à établir : supprimer les lignes d’articles à ne pas facturer.

A noter : Pour transformer un devis en facture, consulter la documentation dédiée

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