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Comment dupliquer un devis ?

Votre client souhaite modifier un élément sur votre devis Vous souhaitez en créer un nouveau avec les données à jour sans tout recommencer ? Dans ce cas, le plus rapide est de dupliquer un devis puis de le modifier.

Voici comment générer une copie d’un devis.

Comment copier un devis ?

Pour reproduire un devis existant et changer simplement les coordonnées clients ou bien un article, rendez-vous sur la liste des devis présente dans le menu « Devis » situé dans l’onglet « Ventes ».

Dupliquez votre devis depuis votre liste de devis ou bien sur votre devis en mode édition.

Dupliquer depuis la listes de devis

Dupliquer depuis la liste : 

Cliquez sur d’abord, l’icône de duplication – deux feuilles juxtaposées – correspondant au document que vous souhaitez copier.

La copie est ensuite automatiquement ajoutée sur votre liste.

Vous pouvez désormais cliquer sur le numéro du nouveau devis créer pour le modifier.

icone représentant 2 feuilles superposées pour dupliquer un devis

Générer une copie depuis un devis particulier

Dupliquer depuis le devis concerné : 

Cliquez sur le lien « Dupliquer ce document » présent dans le bloc de raccourcis à gauche, sur le devis.

La copie de votre devis est alors créée et vous êtes automatiquement renvoyé vers celle-ci.

Vous pouvez alors la modifier.

Le lien "dupliquer ce document" présent dans le bloc de raccourci à gauche pour créer un nouveau devis

A noter : La numérotation du nouveau document créé est gérée automatiquement par l’application.

La date indiquée par défaut est la date du jour de la duplication. Vous pouvez modifier cette information en modifiant votre devis.

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