Comment supprimer un devis ?

Vous avez généré des devis en trop ou par erreur ? Et souhaitez en supprimer ? Ou bien votre client vous a demandé plusieurs devis différents et vous souhaitez supprimer un devis non retenu ?

Voici comment faire !

Comment effacer un devis ?

Pour supprimer un devis, rendez-vous sur la liste des devis présente “Devis” situé dans le menu “Ventes”.

Seuls les devis marqués “En rédaction” peuvent être supprimés.
C’est votre sécurité pour garantir un archivage des documents originaux adressés à votre client.

Dans le cas où vous souhaitez effacer les devis que votre client n’a pas retenu, nous vous recommandons donc de les marquer “Refusé”.

La suppression des devis peut ainsi s’effectuer à partir de deux emplacements :

• Depuis la liste des devis
• Depuis le devis concerné

Supprimer depuis la liste des devis

Pour effacer définitivement un devis : cliquez sur l’icône “Corbeille”.

Le logiciel vous demande alors confirmation pour la suppression.

Validez et le devis est détruit.

Effacer depuis un devis en particulier

Pour faire disparaitre un devis de votre base de données :

Cliquez d’abord sur le lien “Supprimer ce document” présent dans le bloc de raccourci à gauche.

Le logiciel vous demande ensuite “confirmation pour la suppression”.

Validez et le devis est alors supprimé.

Vous êtes désormais renvoyés vers la liste des devis.

A noter : Une fois que vous avez validé la suppression, celle ci est définitive.

L’action est irréversible.

Aussi, de manière générale, nous vous recommandons la suppression des documents commerciaux :

• non transmis au client
• et en statut “En rédaction”.

Pour conserver l’historique de vos relations clients, nous recommandons de dupliquer un devis. Pour en savoir plus, consultez documentation dédiée.