Comment créer une affaire commerciale ?
Vous souhaitez gérer des projets, des missions ou des dossiers commerciaux ? Suivre leur évolution ? Ou encore avoir une vue du chiffre d’affaires prévisionnel ? Voici comment créer une affaire commerciale ! Sur incwo, le module de gestion des affaires vous aide à organiser votre prospection. Qu’est-ce qu’une affaire dans incwo ? Les affaires […]
Comment envoyer des fichiers avec devis et factures ?
Vous souhaitez ajouter des fichiers sur un devis ou une facture pour l’envoyer à votre client ? Vous voulez compléter avec des documents techniques ou de sécurité, ou bien un compte-rendu d’intervention ? incwo vous permet d’intégrer des fichiers joints à votre message d’envoi de devis ou facture. Pour déposer des fichiers et les partager ainsi […]
Comment insérer un fichier dans incwo ?
Vous avez besoin d’ajouter des fichiers sur un objet incwo pour l’archiver, le conserver ? Voici comment insérer un fichier dans incwo ! Le logiciel vous permet à la fois d’attacher des documents sur chaque objet de déposer des documents dans un système de GED Ajouter un fichier sur un objet (devis, contacts, produits etc.) […]
Comment créer des conversations internes ?
Vous souhaitez mettre en place des discussions internes sur des sujets particuliers ? Vous souhaitez partager des données avec un utilisateur ? Voici comment créer des conversations internes ! Dans le menu “CRM”, la fonction “Conversations” vous permet d’adresser des messages privés aux utilisateurs présents sur votre application incwo et d’échanger avec eux sur des […]
Comment ajouter des commentaires sur les objets incwo ?
Pense-bête, prise de brief, brainstorming, saisie de compte-rendu de rendez-vous, ou gestionnaire de l’historique de vos informations clients : la fonction “Notes” permet d’ajouter des commentaires pour conserver et retrouver toutes traces de vos réflexions ou échanges sur des projets. Les commentaires ou notes permettent de documenter et enregistrer des renseignements sur un tiers, ou […]
Comment gérer des contrats en entreprise ?
Vous souhaitez suivre les échéances et date de renouvellement des contrats Clients ou fournisseurs ? Pour gérer des contrats, incwo dispose d’un module dédié : “Gestion des contrats”. A quoi sert l’app “Gestion des contrats” ? Grâce à cette app, vous pouvez enregistrer l’ensemble de vos contrats fournisseurs, clients, partenaires et les centraliser sur incwo. […]
Comment accéder au répertoire de contacts et sociétés ?
Pour accéder au répertoire spécifiques des contacts de type clients et prospects: rendez-vous dans l’onglet “Ventes” puis dans le menu “Clients et prospects” et “Liste”. La liste, qui s’affiche, regroupe tous les contacts et sociétés qui sont liés à la gestion commerciale. Ce répertoire de vente propose les mêmes fonctions : d’ajout, de recherche et […]
Comment ajouter des contacts et des sociétés ?
Vous avez besoin de suivre vos clients & prospects, et travailler avec des fournisseurs ? Pour gérer efficacement les leads dans votre CRM incwo et intégrer des noms de tiers sur des devis, factures ou commande : voici comment ajouter des contacts dans votre répertoire Votre répertoire incwo est plus qu’un carnet d’adresses ! C’est […]
Comment transférer une tâche à un autre utilisateur ?
Vous avez des tâches prévues que vous souhaitez affecter à un autre utilisateur ?Vous avez besoin transférer des tâches à un collaborateur ? Le logiciel vous permet de transférer et d’affecter vos tâches aux autres utilisateurs de l’application. Modifier le responsable de la tâche Lorsque vous créez une nouvelle tâche, vous désignez, à cet instant pour […]
Comment affecter une tâche à un collaborateur ?
Vous vous programmez des actions et des tâches à réaliser sur les objets du logiciel et souhaitez aussi en affecter à vos collaborateurs ?Voici comment procéder sur incwo. Désigner le destinataire de la tâche Lorsque vous créez une nouvelle tâche sur l’application, elle vous est affectée par défaut. Toutefois, vous pouvez aussi l’affecter à un […]
Comment supprimer une tâche ?
Vous avez créé une tâche et devez finalement la supprimer ? incwo vous permet de supprimer une tâche. Voici comment faire. Comment effacer définitivement une tâche ? Que votre tâche ait été créée : Depuis la liste des tâches Depuis un objet de type Contacts ou sociétés Affaires Devis, factures, bons de commande fournisseurs Depuis […]
Comment marquer une tâche terminée ?
Vous venez d’exécuter une tâche technique, commerciale ou administrative que vous aviez prévu de réaliser à une date ? Vous voulez que cette tâche n’apparaisse plus dans votre todolist, c’est-à-dire la liste de tâche à faire ? Voici comment marquer une tâche terminée pour ne plus l’afficher dans votre liste des opérations à traiter ! […]