Comment créer des conversations internes ?
Vous souhaitez mettre en place des discussions internes sur des sujets particuliers ? Vous souhaitez partager des données avec un utilisateur ? Voici comment créer des conversations internes ! Dans le menu “CRM”, la fonction “Conversations” vous permet d’adresser des messages privés aux utilisateurs présents sur votre application incwo et d’échanger avec eux sur des […]
Comment ajouter des commentaires sur les objets incwo ?
Pense-bête, prise de brief, brainstorming, saisie de compte-rendu de rendez-vous, ou gestionnaire de l’historique de vos informations clients : la fonction “Notes” permet d’ajouter des commentaires pour conserver et retrouver toutes traces de vos réflexions ou échanges sur des projets. Les commentaires ou notes permettent de documenter et enregistrer des renseignements sur un tiers, ou […]
Comment gérer des contrats en entreprise ?
Vous souhaitez suivre les échéances et date de renouvellement des contrats Clients ou fournisseurs ? Pour gérer des contrats, incwo dispose d’un module dédié : “Gestion des contrats”. A quoi sert l’app “Gestion des contrats” ? Grâce à cette app, vous pouvez enregistrer l’ensemble de vos contrats fournisseurs, clients, partenaires et les centraliser sur incwo. […]
Comment accéder au répertoire de contacts et sociétés ?
Vous souhaitez accéder au répertoire de contacts et sociétés ? Vous voulez retrouver seulement les clients ou seulement les fournisseurs ? Votre répertoire vous permet de gérer deux catégories de tiers : Personnes Physiques (contacts) et des Personnes Morales (sociétés). Il vous permet ainsi de distinguer des profils de clients particuliers et de clients professionnels, […]
Comment ajouter des contacts et des sociétés ?
Vous avez besoin de suivre vos clients & prospects, et travailler avec des fournisseurs ? Pour gérer efficacement les leads dans votre CRM incwo et intégrer des noms de tiers sur des devis, factures ou commande : voici comment ajouter des contacts dans votre répertoire Votre répertoire incwo est plus qu’un carnet d’adresses ! C’est […]
Comment transférer une tâche à un autre utilisateur ?
Vous avez des tâches prévues que vous souhaitez affecter à un autre utilisateur ?Vous avez besoin transférer des tâches à un collaborateur ? Le logiciel vous permet de transférer et d’affecter vos tâches aux autres utilisateurs de l’application. Modifier le responsable de la tâche Lorsque vous créez une nouvelle tâche, vous désignez, à cet instant pour […]
Comment affecter une tâche à un collaborateur ?
Vous vous programmez des actions et des tâches à réaliser sur les objets du logiciel et souhaitez aussi en affecter à vos collaborateurs ?Voici comment procéder sur incwo. Désigner le destinataire de la tâche Lorsque vous créez une nouvelle tâche sur l’application, elle vous est affectée par défaut. Toutefois, vous pouvez aussi l’affecter à un […]
Comment supprimer une tâche ?
Vous avez créé une tâche et devez finalement la supprimer ? incwo vous permet de supprimer une tâche. Voici comment faire. Comment effacer définitivement une tâche ? Que votre tâche ait été créée : Depuis la liste des tâches Depuis un objet de type Contacts ou sociétés Affaires Devis, factures, bons de commande fournisseurs Depuis […]
Comment marquer une tâche terminée ?
Vous venez d’exécuter une tâche technique, commerciale ou administrative que vous aviez prévu de réaliser à une date ? Vous voulez que cette tâche n’apparaisse plus dans votre todolist, c’est-à-dire la liste de tâche à faire ? Voici comment marquer une tâche terminée pour ne plus l’afficher dans votre liste des opérations à traiter ! […]
Comment modifier une tâche ?
Vous avez besoin de modifier l’intitulé d’une tâche ou d’actualiser la description de celle-ci ? Ces informations peuvent être mises à jour sur vos tâches. Voici comment procéder pour modifier une tâche. Comment mettre à jour une tâche ? Pour modifier une tâche que vous avez créée, 2 points d’accès : Soit depuis “Vos tâches” […]
Comment déprogrammer une tâche ?
Vous souhaitez annuler une tâche sans la supprimer ou la marquer “Terminée” ?Dans ce cas, voici comment déprogrammer une tâche pour la mettre en attente. Comment mettre en attente une tâche ? Pour mettre en attente une tâche, il faut la déprogrammer. Depuis la liste des tâches ou directement sur la tâche, vous pouvez mettre […]
Comment planifier des tâches récurrentes ?
Vous effectuez les mêmes actions toutes les semaines ou tous les mois et souhaitez les programmer à l’avance ? Pour cela, vous pouvez créer et planifier des tâches récurrentes sur incwo Comment créer une tâche récurrente ? Pour planifier des tâches récurrentes, rendez-vous dans “Vos tâches” situé dans l’onglet “Profil” (ou bien via le menu CRM). […]
