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Comment créer des modèles de bons de livraison ?

Vous livrez régulièrement la même commande ? Vous ajoutez des produits additionnels type emballage dans chacun de vos bons de livraison ?  Gagnez du temps grâce aux modèles de bons de livraison. 

Pour cela, vous devez disposer de l’app « Modèles de bons de livraison »

A quoi sert l'app "Modèles de bons de livraison" ?

L’app vous permet de créer des documents de référence pour vos livraisons.

Ces spécimen peuvent être conçus directement ou résulter de la conversion d’un document existant en modèle.

Ces modèles peuvent ensuite être utilisés lors de la création de nouveaux bons de livraison. 

Vous accélérez ainsi la création de vos pièces commerciales. 

Une fois le bon de livraison créé à partir du modèle, vous pouvez : 

  • Soit ajouter des produits ou modifier les quantités de ceux existants
  • Soit l’envoyer directement à votre client.

Ajouter l'app sur votre application

Pour gérer des specimen types de bons, installez l’app « Modèle de bons de livraison » , depuis l’AppStore (icone Pièce de puzzle).

  • Recherchez l’app par son nom
  • Cliquez sur le nom de l’app pour l’afficher
  • Cliquez sur le l’onglet :  Installation
  • Appuyez sur le bouton « installer » pour ajouter la fonction sur votre application.

Après installation, rendez vous dans le sous-menu « Modèles » situé dans le menu « Bons de livraison » de l’onglet « Ventes ».

Depuis cette page, vous pourrez créer une liste type de bons de livraison.

Créer un modèle de bon de livraison

Modèles bons de livraison

Pour créer un modèle :

  • Cliquez sur « +Modèle de bon de livraison« .
  • Donnez un titre à votre modèle puis commencez sa rédaction.
  • Définissez les paramètres applicables au modèle.
    • Pénalité de retard
    • Escompte
    • Compte bancaire
    • CGV
  • Enregistrez et valider vos paramètre
  • Insérez les produits et quantités dans votre modèle.

Générer un exemplaire à partir du modèle

Créez ensuite un exemplaire client.

Pour cela, 2 options :

  • Depuis le liste des  modèles ou le modèle : cliquez sur le lien « Faire un bon de livraison »
  • Depuis une fiche contact ou société : Cliquez sur le lien « Nouveau bon de livraison ». Cette option vous permet de sélectionner le modèle à utiliser pour générer l’exemplaire de votre client.
Choisir un modèle de bons de livraison

Quelle que soit l’option, vous pouvez ajuster le bon et ainsi insérer d’autres produits ou modifier les quantités. Vous pouvez également mettre à jour les informations administratives du document commercial.

Une fois terminé il ne reste plus qu’à envoyer votre bon de livraison au client.

A noter : pour en savoir plus sur l’ajout de produits dans un bon de livraison, consultez la documentation dédiée

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