Comment marquer une tâche terminée ?
Vous venez d’exécuter une tâche technique, commerciale ou administrative que vous aviez prévu de réaliser à une date ? Vous voulez que cette tâche n’apparaisse plus dans votre todolist, c’est-à-dire la liste de tâche à faire ? Voici comment marquer une tâche terminée pour ne plus l’afficher dans votre liste des opérations à traiter !
Comment notifier la réalisation d'une tâche ?
Pour marquer une tâche comme “terminée”, il existe dans le logiciel plusieurs options :
- Soit depuis la liste des taches : “Vos tâches” situé dans le menu “Profil” en haut à droite
- Soit directement depuis la une tâches en vous rendant sur celle-ci :
- Depuis l’objet concerné (contacts, affaires, devis, factures, etc.)
- Depuis la liste des tâches.
- Soit depuis le bloc raccourcis “A faire” qui liste les Tâches & Événements. Ce bloc est présent sur chaque page de l’application si activé via les préférences d’affichage des données de l’agenda
Marquer terminé depuis la liste des tâches
Pour marquer une tâche terminée à partir de la liste des tâches, la première méthode est de vous rendre sur la liste des tâches depuis le menu “Profil” puis cliquez sur “Vos tâches“.
- Recherchez, en premier lieu, votre tâche
- Cliquez ensuite sur le lien “terminer”
La tâche s’affiche alors avec la mention : “Terminée”
Dans un second temps, vous pourrez si besoin relancer la tâche. Pour cela, cliquez sur le lien “Relancer”. Vous pourrez alors reprogrammer la date de la tâche ou la remettre à “Aujourd’hui” ou “demain” ou “dans un mois” pour obtenir automatiquement une date d’échéance future.
Marquer terminé depuis une tâche
Un second moyen de marquer une tâche terminée est de réaliser cette opération directement sur la tâche.
Par exemple, vous venez d’exécuter une action prévue. Il est donc temps désormais, de clôturer la tâche.
Cette opération de traitement peut alors être réalisée directement sur la tâche.
Pour cela, que l’accès à la tâche se fasse par la liste des tâches ou par un objet de type contacts, devis, affaires, etc. : ouvrez la tâche en cliquant sur nom. Le contenu détaillée de la tâche s’affiche. Cette vue comprend des liens d’action qui permettent de valider la fin du traitement de la tâche.
Ainsi, sur chacune des tâches, vous disposez d’un lien nommé “Marquer Terminée”.
Cliquez sur ce lien pour marquer votre tâche terminée.
La tâche sera ensuite automatiquement :
- marquée comme terminée
- historisée et la date de fin d’exécution sera archivée dans l’historique des notes de la tâche(onglet “notes”)
- mise à jour sur votre agenda.
Valider la tâche depuis le bloc de vos actions du jour
Enfin, un autre moyen de marquer une tâche comme terminée, est de la faire depuis le bloc “Tâches & Événements”
Dans incwo, le bloc “Tâches & Événements”, affiche la liste des tâches à réaliser. Il est présent dans le bandeau de raccourcis à gauche, en bas, sur toutes les pages du logiciel.
Ce bloc “Tâches & Événements” mentionne la liste des tâches et propose d’en créer. Ainsi, à partir de cet espace :
- Visualisez les tâches du jour
- Ajoutez de nouvelles tâches
- Repoussez-les
- Marquez-les “terminée”
Pour marquer une tâche terminée depuis cette zone “Tâches & Evénements” : cliquez sur la Case “Check”
C’est-à-dire la case avec symbole contenant un V de validation.
Le clic sur cette case marque automatiquement la fin de traitement de la tâche.
A noter : Pour en savoir plus sur la gestion des tâches, consultez notamment nos documentations sur :
