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Comment ajouter un règlement client sur une facture ?
Vous avez reçu un règlement par cartes bancaire, par chèque ou par virement ? Vous souhaitez ajouter un règlement client sur une facture ?
Voici comment procéder pour enregistrer les paiements reçus de vos clients, en règlement de vos factures.
Enregistrer un règlement client sur une facture ?
Pour ajouter un réglement sur une facture, c’est-à-dire marquer une facture « payée » totalement ou partiellement, rendez-vous sur la liste des factures présente dans le menu « Factures », située dans l’onglet « Ventes ».
Là, 2 possibilités pour ajouter le règlement sur une facture payée par un client :
- Soit depuis la liste des factures
- Soit depuis la facture directement
1/ Ajouter un règlement client depuis la liste des factures :
En vente, dans incwo, le terme « encaissement » désigne le règlement client
Depuis la liste des factures, au niveau de la facture concernée, il vous faut alors :
- Cliquez sur le lien « + Encaissement » présent à côté du total de la facture.
Un formulaire s’affiche. - Complétez les informations demandées :
- date de l’encaissement,
- moyen de paiement (chèque, espèce, traite…),
- compte bancaire de dépôt de la somme réglée, etc.
- Validez le formulaire en cliquant sur « Enregistrer » pour ajouter l’encaissement.
Ce règlement viendra ainsi réduire le restant à payer de la facture ou bien solder votre facture. Mais aussi, il s’ajoutera automatiquement dans votre liste des encaissements, c’est-à-dire, dans le menu « Encaissements » situé dans l’onglet « Ventes ».
2/ Ajouter un règlement sur la facture du client :
Depuis la liste des factures, cliquez sur le numéro de la facture pour y accéder.
Ajoutez le règlement client et l’information de montant payé par le client dans le bloc « Encaissements réalisés ».
Ce bloc est situé en dessous du bloc « Échéancier des paiements », qui est lui même sous le bloc « total » de la facture.
Renseignez le formulaire proposé, en indiquant la date de règlement, le moyen de paiement du client et le compte bancaire de dépôt.
A validation, le règlement sera automatiquement pris en compte sur la facture, et viendra diminuer le restant à payer ou solder la facture.
Il sera également ajouté à la liste de vos encaissements, c’est-à-dire, dans le menu « Encaissements » situé dans l’onglet « Ventes ».
A noter : Vous pouvez aussi affecter vos lignes de relevés de type crédit aux factures par le biais de l’affectation bancaire, via l’app « imports bancaires automatiques »