Comment bien commencer sur incwo ?
Mis à jour le 26 novembre 2024
Vous venez d’ouvrir votre compte sur incwo ou de souscrire votre premier abonnement ? Vous souhaitez savoir comment bien commencer ?
Retrouvez donc les étapes à suivre pour bien configurer votre application et ainsi disposer de tous les éléments pour commencer à prospecter et gérer votre activité.
Bien commencer en quelques étapes !
Le tableau ci-dessous propose, tout d’abord, les 5 premières étapes pour bien commencer sur incwo.
Une fois ces 5 étapes réalisées, vous êtes prêts à facturer !
Sur chaque étape, retrouvez le lien vers la fiche d’aide en ligne dédiée pour en savoir plus.
| Etape | Action à faire | A quoi ça sert ? | Menu | Fonction |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Configurer les données de l’entreprise | Vos mentions légales, à afficher obligatoirement sur les factures, sont recueillies et automatiquement affichées en bas de page sur les documents commerciaux | Réglages | Identité de l’entreprise |
| #2 | Ajouter son logo et régler les couleurs de docs commerciaux | Vos PDFs des devis et factures à l’image de votre entreprise ! Votre logo et votre charte graphique sont alors présent sur les documents commerciaux. | Réglages | Logo |
| #3 | Renseigner ses comptes bancaires | Vos flux financiers sous contrôle ! Suivi d’impayés, rapprochements, trésorerie mais aussi intégration du RIB ou création de traites ! | Finance & Admin | Comptes bancaires |
| #4 | Intégrer ses conditions générales de vente | Vos CGV sont associées à vos devis et factures automatiquement et inclues dans vos envois de documents commerciaux. | Ventes | Factures > Paramètres > Conditions de ventes |
| #5 | Régler le format du numéro des factures | La configuration de la numérotation des devis, factures, BL, etc pour continuer votre format existant dans votre gestion ou la personnaliser | Ventes | Factures > Paramètres > Règles de numérotation |
Les 5 dernières étapes de configuration…
Les 5 étapes suivantes permettent de finaliser la configuration en ajoutant les collaborateurs, ses données produits et/ou client…
Elles vous permettront d’être opérationnel pour piloter l’activité de votre entreprise à 360°.
| Etape | Action à faire | A quoi ça sert ? | Menu | Fonction |
|---|---|---|---|---|
| # 6 | Composer son registre du personnel | Un outil pour répondre à votre obligation de tenue du registre du personnel qui ouvre les fonctions de suivi de congés, frais ou salaires. | Equipe | Registre du personnel |
| # 7 | Inviter les membres de son équipe | Vos équipes disposent de droits d’accès aux fonctions souhaitées (lecture, modification, suppression, etc) pour une bonne collaboration | Réglages | Utilisateurs |
| # 8 | Importer des données | Vos bases de données clients, produits, historique de devis en attente s’importent pour être plus rapidement opérationnel | Réglages | Export et import de données |
| # 9 | Installer des apps | Votre activité nécessite une solution logicielle adaptée ! L’appStore vous permet d’ajouter les fonctions indispensables à votre gestion. | Réglages | App Store |
| # 10 | Assister au webinar | Votre assistance pour faire un tour rapide d’incwo ! De la configuration à la gestion de la prospection et des ventes, on vous présente incwo. | Accueil de l’application |  |
A noter : Pour bien commencer sur incwo, nos équipes sont aussi à vos côtés pour vous accompagner.
Alors n’hésitez pas à contacter notre support client et technique pour toute information