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CRM

29 articles

Affaires5

• Comment choisir l’état d’avancement des affaires ?
• Comment créer une affaire commerciale ?
• Comment gérer des équipes sur les affaires ?
• Comment renseigner le pourcentage de confiance sur les affaires ?
• Comment saisir le revenu estimé sur une affaire ?

Campagnes1

• Comment gérer des campagnes de prospection commerciale ?

Contacts6

• Comment accéder au répertoire de contacts et sociétés ?
• Comment affecter un numéro client et fournisseur ?
• Comment ajouter des contacts et des sociétés ?
• Comment créer des listes de contacts ?
• Comment mettre à jour les coordonnées des tiers dans incwo ?
• Comment supprimer un échéancier client ou fournisseur ?

Contrats2

• Comment créer des contrats d’abonnement ?
• Comment gérer des contrats en entreprise ?

Groupe de travail1

• Comment travailler sur des projets en commun ?

Notes et documents5

• Comment ajouter des commentaires sur les objets incwo ?
• Comment créer des conversations internes ?
• Comment créer des modèles de documents ?
• Comment envoyer des fichiers avec devis et factures ?
• Comment insérer un fichier dans incwo ?

Tâches8

• Comment affecter une tâche à un collaborateur ?
• Comment déprogrammer une tâche ?
• Comment marquer une tâche terminée ?
• Comment modifier une tâche ?
• Comment planifier des tâches récurrentes ?
• Comment programmer des tâches ?
• Comment supprimer une tâche ?
• Comment transférer une tâche à un autre utilisateur ?

Temps1

• Comment synchroniser Google Agenda et incwo ?