CRM et prospection
CRM et prospection
Retrouvez un client et tout son historique, créez vos fiches, faites avancer vos affaires et organisez vos tournées.
Votre CRM est utile si on le tient à jour, et c’est là que ça coince. Avec le MCP incwo, vous dictez une note après un rendez-vous, vous demandez le point sur un client avant de l’appeler, vous faites avancer une affaire d’une phrase.
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Retrouver un client et tout son historique
Donnez un nom, même approximatif : votre assistant retrouve la fiche dans incwo et rassemble ce que vous avez vendu, proposé et noté pour ce client.
- « Fais-moi le point sur la Brasserie Taillefer »
- « Qu’est-ce qu’on a vendu à Atelier Rives depuis janvier ? »
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Créer un contact ou une société en une phrase
Une signature d’e-mail, une carte de visite, trois mots dictés après un salon : votre assistant en fait une fiche propre dans incwo, rattachée à la bonne société.
- « Crée le contact Claire Moreau, directrice achats chez Menuiseries Dutertre, 06 12 34 56 78 »
- « Voici la signature de mon nouvel interlocuteur, crée sa fiche »
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Préparer un rendez-vous client en trente secondes
Sur le parking, avant d’entrer : « prépare-moi le rendez-vous avec Lefort Paysage ». Votre assistant vous donne l’essentiel à savoir, puis enregistre votre compte rendu à la sortie.
- « Prépare mon rendez-vous de 14 h avec Lefort Paysage »
- « Avant que j’appelle Sogexim : devis en cours, impayés et dernière note »
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Piloter ses affaires et son pipeline commercial
Combien pèse votre pipeline, qui porte quoi, quelles affaires dorment : posez la question. Et quand une affaire avance, dites-le, l’assistant met incwo à jour.
- « Combien d’affaires en cours, et pour quel montant, par étape ? »
- « Quelles affaires de Julien sont en négociation ? »
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Organiser une tournée commerciale
Choisissez qui visiter, dans quel ordre, puis faites avancer chaque client dans votre pipeline au fil de la journée : la tournée vit dans une liste de contacts incwo.
- « Crée une liste « Tournée Isère octobre » avec mes clients de Grenoble et Voiron »
- « Propose un ordre de passage pour la tournée de jeudi et enregistre-le »
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Ajouter une note ou un document à une fiche
Compte rendu d’appel, photo de chantier, bon de commande signé reçu par e-mail : votre assistant le range sur la bonne fiche incwo, au bon endroit.
- « Note sur la fiche Sogexim : appel de M. Ferrand, il veut décaler la livraison au 12 »
- « Ajoute cette photo du chantier à l’affaire Rénovation showroom »
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