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Tâches, projets et support

Créer et assigner des tâches

Vous sortez de réunion avec cinq actions à répartir. Vous les dites à votre assistant, il les crée dans incwo, chacune avec son responsable, sa date et la fiche à laquelle elle se rapporte.

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Votre assistant IArelié à incwo par le MCPExemple

Suite réunion Batifer : devis de pose pour Julie avant vendredi, plan modifié pour Karim lundi, et pour moi appeler M. Roussel mardi.

search_objects · sociétés

list_objects · utilisateurs

Batifer trouvée. Je prépare 3 tâches rattachées à la société :

  • Envoyer le devis de pose · Julie Marchal · ven. 2 oct.
  • Transmettre le plan modifié · Karim Benali · lun. 5 oct.
  • Appeler M. Roussel · vous · mar. 6 oct.

À valider

Créer 3 tâches sur Batifer

Julie, Karim et vous-même, échéances du 2 au 6 octobre 2026.

CréerModifier

create_object · tâches ×3

3 tâches créées sur la fiche Batifer. Julie et Karim les retrouvent dans leur liste de tâches.

Demandez à votre assistant…

Conversation d’exemple, données fictives.

Aujourd’hui, et avec votre assistant

Dans incwo, créer une tâche prend une minute : ouvrir la fiche du client ou de l’affaire, cliquer sur « Nouvelle tâche », choisir le collaborateur, la date, recopier le contexte. Multipliez par le nombre d’actions décidées en réunion et la saisie finit souvent par être remise à plus tard.

Avec le MCP incwo, vous énumérez les actions dans une seule phrase. Votre assistant retrouve la société ou l’affaire concernée, identifie le collaborateur parmi les utilisateurs du dossier et crée les tâches rattachées à la bonne fiche : elles apparaissent dans l’onglet de la fiche et dans la liste de tâches de chacun.

Ce que vous pouvez lui demander

Copiez une demande et collez-la dans votre assistant relié à incwo, en adaptant les noms et les dates.

  • Crée une tâche pour Julie : envoyer le devis de pose à Batifer avant vendredi

  • Rappelle-moi d’appeler M. Roussel lundi à 9 h

  • Après la réunion de chantier Lefort, crée ces quatre tâches et répartis-les entre Karim et Sofia

  • Quelles tâches de Karim sont en retard ?

  • Décale à la semaine prochaine toutes mes tâches prévues demain

  • Rattache une tâche « préparer la recette » à l’affaire Refonte site Altéa, échéance le 15 octobre

  • Liste les tâches ouvertes sur le client Maison Lartigue

Ce que fait l’assistant, étape par étape

  1. 1

    Il retrouve la fiche concernée

    L’assistant cherche la société, le contact ou l’affaire que vous nommez. S’il trouve deux « Batifer », il vous demande laquelle plutôt que de choisir au hasard.

    search_objects

  2. 2

    Il identifie le responsable

    Le prénom que vous donnez est rapproché des utilisateurs de votre dossier. Sans précision, la tâche vous est assignée.

    list_objects

  3. 3

    Il crée chaque tâche

    Chaque tâche reçoit un titre court, un commentaire si vous donnez du contexte, une échéance (avec l’heure si vous la précisez) et son rattachement à la fiche : elle apparaît alors sur cette fiche comme si vous l’aviez créée à l’écran.

    create_object

  4. 4

    Il ajuste ou fait le point

    Changer une date, réassigner, marquer terminé : l’assistant modifie la tâche existante. Pour un point d’équipe, il liste les tâches ouvertes ou en retard, filtrées par collaborateur ou par client.

    update_objectlist_objects

Garde-fous

  • L’assistant agit avec vos droits incwo : il ne voit et n’assigne que ce que votre utilisateur peut voir et modifier.
  • Les créations en lot vous sont présentées avant enregistrement, et votre assistant demande en général l’autorisation d’utiliser l’outil d’écriture.
  • Une tâche peut être supprimée par l’assistant, mais seulement sur votre demande explicite : préférez la marquer terminée pour garder l’historique.
Sécurité et contrôle →

Dans l’interface incwo

Questions fréquentes

Est-ce que ChatGPT peut créer une tâche dans incwo ?

Oui, une fois le connecteur MCP incwo ajouté. Il crée la tâche dans votre dossier avec un titre, un commentaire, une échéance et un collaborateur assigné, et peut la rattacher à une société, un contact ou une affaire. Il agit avec vos droits d’utilisateur : impossible d’assigner une tâche à quelqu’un qui n’est pas utilisateur de votre dossier.

Peut-on créer plusieurs tâches en une seule demande ?

Oui. Énumérez les actions dans votre message, avec le responsable et la date de chacune. L’assistant vous montre la liste avant de l’enregistrer : c’est le moment de corriger une date ou un prénom mal compris.

Le collaborateur est-il prévenu ?

La tâche apparaît dans sa liste de tâches et sur la fiche concernée, exactement comme une tâche créée à l’écran. Si vous voulez en plus le prévenir par message, demandez à l’assistant d’ajouter une note sur la fiche ou de lui écrire.

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