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CRM et prospection

Piloter ses affaires et son pipeline commercial

Combien pèse votre pipeline, qui porte quoi, quelles affaires dorment : posez la question. Et quand une affaire avance, dites-le, l’assistant met incwo à jour.

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Votre assistant IArelié à incwo par le MCPExemple

Où en est le pipeline ?

list_objects · affaires · group_by étape

14 affaires actives, 186 500 € estimés :

  • Proposition : 6 affaires, 72 300 €
  • Négociation : 5 affaires, 81 200 €
  • Closing : 3 affaires, 33 000 €

Passe Extension cave de Brasserie Taillefer en closing, confiance 80 %.

À valider

Mettre à jour l’affaire

Extension cave (Brasserie Taillefer, 12 400 €)
Négociation → Closing, confiance 50 % → 80 %

ValiderModifier

update_object · affaires

Affaire passée en closing, la date de changement d’étape est enregistrée.

Demandez à votre assistant…

Conversation d’exemple, données fictives.

Aujourd’hui, et avec votre assistant

Le suivi des affaires dans incwo repose sur l’état d’avancement (projet, analyse, proposition, négociation, closing…), le montant estimé et le pourcentage de confiance. Ces informations ne valent que si elles sont tenues à jour, ce qui demande d’ouvrir chaque affaire après chaque échange.

Avec le MCP incwo, une phrase suffit pour créer une affaire ou changer son étape. Pour le point commercial, l’assistant fait calculer par incwo le nombre d’affaires et le montant total par étape ou par commercial, puis vous présente le résultat.

Ce que vous pouvez lui demander

Copiez une demande et collez-la dans votre assistant relié à incwo, en adaptant les noms et les dates.

  • Combien d’affaires en cours, et pour quel montant, par étape ?

  • Quelles affaires de Julien sont en négociation ?

  • Crée une affaire « Rénovation showroom » pour Orféa Conseil, 24 000 €, confiance 40 %

  • Passe l’affaire Extension cave de la Brasserie Taillefer en closing

  • Quelles affaires n’ont pas bougé depuis plus d’un mois ?

  • Marque l’affaire Sogexim comme perdue : le client a choisi un concurrent moins cher

  • Donne-moi le pipeline pondéré par la confiance, commercial par commercial

Ce que fait l’assistant, étape par étape

  1. 1

    Il mesure le pipeline

    Nombre d’affaires et somme des montants estimés, regroupés par étape, par commercial ou par client : le calcul est fait par incwo. Pour un pipeline pondéré, l’assistant multiplie chaque montant par sa confiance à partir de la liste des affaires.

    list_objects

  2. 2

    Il crée l’affaire

    Sujet, client, description, montant estimé, confiance et commercial : l’affaire est créée comme à l’écran et rattachée à la bonne société.

    create_object

  3. 3

    Il la fait avancer

    Changement d’étape, montant revu, confiance ajustée. incwo date chaque passage d’étape ; une affaire passée en « perdu » ou en « sommeil » voit sa confiance ramenée à zéro.

    update_object

  4. 4

    Il garde la trace des échanges

    La raison d’une perte ou l’objection du client devient une note sur l’affaire, et la prochaine relance une tâche datée.

    add_notecreate_object

Garde-fous

  • Chaque création ou mise à jour d’affaire demande votre accord dans l’assistant.
  • Les montants du pipeline sont des estimations saisies dans vos affaires, pas du chiffre d’affaires facturé.
  • Un commercial qui n’a accès qu’à ses propres affaires n’obtient, par l’assistant, que son propre pipeline.
Sécurité et contrôle →

Dans l’interface incwo

Questions fréquentes

Est-ce que ChatGPT peut mettre à jour mes affaires dans incwo ?

Oui. Votre assistant peut créer une affaire, changer son état d’avancement, son montant estimé, sa confiance ou son commercial, et y ajouter une note. Il vous montre la modification avant de l’appliquer, et ChatGPT comme Claude vous demandent l’autorisation d’utiliser un outil d’écriture. Les changements apparaissent ensuite dans incwo comme une saisie manuelle.

Peut-on voir le pipeline par commercial ?

Oui : incwo regroupe les affaires par responsable et calcule, pour chacun, le nombre d’affaires et la somme des montants estimés. Vous pouvez combiner avec l’étape (« par commercial et par étape »). L’assistant présente ensuite le tableau ou un graphique, et pondère par la confiance si vous le demandez.

Comment repérer les affaires qui dorment ?

Demandez les affaires actives non modifiées depuis une date donnée, ou dont l’étape n’a pas changé depuis un mois : incwo enregistre la date de chaque passage d’étape. L’assistant vous présente la liste, puis peut enchaîner en créant une tâche de relance pour chacune, assignée au commercial concerné.

Voir aussi

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