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CRM et prospection

Retrouver un client et tout son historique

Donnez un nom, même approximatif : votre assistant retrouve la fiche dans incwo et rassemble ce que vous avez vendu, proposé et noté pour ce client.

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Votre assistant IArelié à incwo par le MCPExemple

Fais-moi le point sur la Brasserie Taillefer.

search_objects · sociétés

list_objects · factures, devis, affaires

Brasserie Taillefer (Annecy), cliente depuis 2023.

  • 2026 : 6 factures, 18 420 € HT
  • Devis D2609-00188 en attente : 3 260 € HT
  • Affaire « Extension cave » en négociation

Elle a laissé quelque chose en note récemment ?

list_objects · notes

Note du 12/09 (Julien) : elle demande une livraison avant le 15 octobre pour l’ouverture de la terrasse d’hiver.

Demandez à votre assistant…

Conversation d’exemple, données fictives.

Aujourd’hui, et avec votre assistant

Dans incwo, l’historique d’un client est réparti entre la fiche, l’onglet des devis, celui des factures, les affaires et les notes. Pour répondre à « où en est-on avec ce client ? », on passe d’un onglet à l’autre et on additionne de tête.

Relié au MCP incwo, votre assistant fait ce tour à votre place. Il retrouve le tiers par son nom, sa ville ou un mot-clé, interroge chaque type de document filtré sur ce client et vous rend une synthèse. Il sait aussi retrouver un client à partir d’un souvenir, en cherchant dans le texte de vos notes.

Ce que vous pouvez lui demander

Copiez une demande et collez-la dans votre assistant relié à incwo, en adaptant les noms et les dates.

  • Fais-moi le point sur la Brasserie Taillefer

  • Qu’est-ce qu’on a vendu à Atelier Rives depuis janvier ?

  • Montre-moi les cinq derniers devis de Lefort Paysage et leur montant

  • Quel client nous avait parlé d’un déménagement d’entrepôt ? Cherche dans les notes

  • Combien avons-nous facturé à Maison Lartigue en 2025, et en 2026 à ce jour ?

  • Qui est notre interlocuteur chez Sogexim, et quel est son numéro ?

  • Quels clients n’ont reçu aucune facture depuis plus de six mois ?

Ce que fait l’assistant, étape par étape

  1. 1

    Il identifie le bon tiers

    L’assistant lance une recherche plein texte sur les sociétés et les contacts. Si plusieurs fiches répondent (homonymes, doublons), il vous les présente et vous demande laquelle retenir avant d’aller plus loin.

    search_objects

  2. 2

    Il lit la fiche complète

    Coordonnées, adresses, interlocuteurs rattachés et, si vous en utilisez, vos champs personnalisés : il lit la fiche telle qu’elle est dans incwo.

    get_object

  3. 3

    Il rassemble devis, factures et affaires

    Il interroge chaque type de document filtré sur ce client, en ne demandant que les colonnes utiles. Pour un total par année, c’est incwo qui fait la somme des factures, avoirs déduits.

    list_objects

  4. 4

    Il cherche dans les notes

    Les comptes rendus et commentaires saisis sur les fiches sont consultables, et la recherche porte sur leur titre comme sur leur contenu : utile quand vous vous souvenez du sujet, pas du nom du client.

    list_objects

Garde-fous

  • Consultation seule : rien n’est modifié dans votre dossier tant que vous ne demandez pas d’action.
  • En cas de doute sur la fiche (deux « Taillefer », par exemple), l’assistant vous demande de choisir.
  • Il ne voit que ce que votre utilisateur incwo voit : sans accès aux factures, l’historique de facturation n’apparaît pas.
Sécurité et contrôle →

Dans l’interface incwo

Questions fréquentes

ChatGPT ou Claude peuvent-ils consulter mes fiches clients incwo ?

Oui, une fois le connecteur MCP incwo ajouté à votre assistant. Il lit vos fiches au moment où vous posez la question, avec les droits de votre utilisateur et uniquement dans votre dossier. Un collaborateur qui n’a pas accès à un module ne le verra pas non plus par l’assistant.

Peut-on retrouver un client sans se souvenir de son nom ?

Souvent, oui. La recherche porte sur les champs texte des fiches (nom, ville, mots-clés) et, sur demande, sur le contenu de vos notes. « Le client qui voulait une extension de garantie » peut suffire si l’information a été notée quelque part dans incwo.

L’historique inclut-il les e-mails envoyés au client ?

Les e-mails envoyés depuis incwo laissent un journal : envoyé, ouvert, bloqué. L’assistant peut le consulter pour une fiche ou une adresse. Les échanges rattachés à une fiche apparaissent aussi dans son onglet Notes. Les e-mails de votre messagerie personnelle, eux, ne sont pas dans incwo.

Voir aussi

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