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Relances et encaissements

Lister ses factures impayées et le reste dû

« Qui me doit de l’argent ? » devient une question à laquelle votre assistant répond en quelques secondes, chiffres exacts à l’appui, depuis votre dossier incwo.

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Votre assistant IArelié à incwo par le MCPExemple

Qui me doit de l’argent en ce moment ?

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7 factures non soldées, 9 842 € TTC de reste dû, dont 3 en retard :

  • Atelier Rives · F2607-00211 · 2 460 € · 41 j
  • Sogexim · F2608-00256 · 1 290 € · 18 j
  • Maison Lartigue · F2609-00287 · 797 € · 6 j

Regroupe par client.

list_objects · factures · group_by client

Atelier Rives : 4 120 € (2 factures). Sogexim : 3 135 € (3). Maison Lartigue : 2 587 € (2). Je prépare une relance pour Atelier Rives ?

Demandez à votre assistant…

Conversation d’exemple, données fictives.

Aujourd’hui, et avec votre assistant

Dans incwo, la liste des impayés existe déjà : un filtre sur les factures, un tri par échéance, éventuellement un export pour regrouper par client. C’est rapide quand on est devant l’écran, moins quand on est en rendez-vous, sur la route ou qu’on veut croiser la liste avec autre chose.

Relié au MCP incwo, votre assistant interroge directement vos factures confirmées et leur échéancier. Il distingue le total TTC du reste dû, regroupe par client si vous le demandez et enchaîne sur la suite : relance, détail d’une facture, historique de paiement du client.

Ce que vous pouvez lui demander

Copiez une demande et collez-la dans votre assistant relié à incwo, en adaptant les noms et les dates.

  • Quelles factures sont en retard de paiement ?

  • Donne-moi le total des impayés par client, du plus gros au plus petit

  • Quelles factures de plus de 60 jours ne sont toujours pas réglées ?

  • Combien me doit Atelier Rives en tout, et depuis quand ?

  • Liste les factures qui arrivent à échéance cette semaine

  • Compare le montant des impayés à fin septembre et à fin août

  • Quels clients ont plus de deux factures en retard ?

Ce que fait l’assistant, étape par étape

  1. 1

    Il cherche les factures non soldées

    L’assistant interroge vos factures confirmées dont le reste dû n’est pas nul, en ne demandant que les colonnes utiles (client, numéro, échéance, montants). Les brouillons « à établir » sont écartés : ils ne sont pas encore dus.

    list_objects

  2. 2

    Il calcule les totaux côté incwo

    Pour un total par client ou par mois, il demande à incwo d’agréger directement (somme du reste dû, nombre de factures). Les chiffres sont ceux de votre dossier, pas une addition refaite par l’IA.

    list_objects

  3. 3

    Il ouvre une facture si vous le demandez

    Pour le détail d’une facture (lignes, échéancier, règlements déjà reçus), il lit la fiche complète et peut en récupérer le PDF.

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Garde-fous

  • Consultation seule : lister les impayés ne modifie rien dans votre dossier.
  • Montants affichés en HT et en TTC : demandez le reste dû TTC si c’est ce que vous attendez.
  • L’assistant ne voit que les factures auxquelles votre utilisateur incwo a accès.
Sécurité et contrôle →

Dans l’interface incwo

Questions fréquentes

Est-ce que ChatGPT ou Claude peuvent voir mes factures impayées dans incwo ?

Oui, une fois le connecteur MCP incwo ajouté à votre assistant. Il lit vos factures confirmées et leur reste dû avec vos droits d’utilisateur, dans votre dossier uniquement. Le MCP propose même un modèle prêt à l’emploi, « Factures impayées », que certains assistants affichent dans leur menu.

Les montants sont-ils fiables ?

Les sommes et regroupements sont calculés par incwo sur vos données, pas estimés par l’IA. Si un chiffre vous surprend, demandez la liste des factures qui le composent : vous pourrez le vérifier ligne à ligne.

Peut-on enchaîner directement sur une relance ?

Oui. L’assistant peut préparer un e-mail de relance rattaché à la facture, avec le PDF en pièce jointe. Il vous le montre avant envoi, ou le dépose en brouillon à valider dans incwo.

Voir aussi

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