Relances et encaissements
Relances et encaissements
Sachez en une question qui vous doit quoi, préparez les relances et lettrez les paiements reçus sans saisie.
Les impayés se gèrent mal parce qu’ils demandent de croiser trois informations : ce qui est dû, ce qui a été relancé, ce qui a été lu. Votre assistant les rassemble en une réponse, prépare la relance rattachée à la bonne facture et enregistre le règlement quand il arrive.
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Lister ses factures impayées et le reste dû
« Qui me doit de l’argent ? » devient une question à laquelle votre assistant répond en quelques secondes, chiffres exacts à l’appui, depuis votre dossier incwo.
- « Quelles factures sont en retard de paiement ? »
- « Donne-moi le total des impayés par client, du plus gros au plus petit »
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Relancer ses clients en retard de paiement
Vous choisissez les factures et le ton ; votre assistant rédige chaque relance, joint la facture en PDF et vous la soumet avant tout envoi.
- « Relance les factures en retard de plus de 30 jours, ton cordial »
- « Prépare une relance pour Atelier Rives avec ses deux factures en pièce jointe »
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Enregistrer un paiement client et le lettrer
Un chèque reçu, un virement repéré sur l’appli de votre banque : vous le dites à votre assistant, il retrouve la facture et enregistre le règlement au bon endroit.
- « Atelier Rives a payé la F2607-00211 par virement aujourd’hui »
- « Enregistre un chèque de 800 € de Maison Lartigue reçu le 28 septembre sur la F2609-00287 »
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Savoir si un devis ou une facture a été ouvert
« Mon devis D2609-00318 a-t-il été lu ? » : votre assistant consulte le journal d’envoi d’incwo et vous répond, avec la date d’envoi et le nombre d’ouvertures.
- « Mon devis D2609-00318 a-t-il été ouvert ? »
- « Quels e-mails ai-je envoyés à jean.morel@atelier-rives.fr ce mois-ci ? »
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