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Tableaux de bord et indicateurs

Construire un tableau de bord commercial

Demandez un tableau de bord : le MCP incwo fournit les chiffres de votre dossier, votre assistant les assemble en indicateurs et graphiques, prêts à présenter.

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Votre assistant IArelié à incwo par le MCPExemple

Tableau de bord du 3e trimestre : CA, devis, pipeline, par commercial.

list_objects · factures · group_by responsable

list_objects · devis · count, sum

list_objects · affaires · group_by étape

  • CA HT : 136 580 € (+9 %)
  • Devis émis : 48, pour 212 400 € HT
  • Pipeline actif : 186 500 €
  • Julien : 71 200 € facturés · Sarah : 65 380 €

Je mets tout cela en page avec deux graphiques ?

Oui, sur une page.

Voici le tableau de bord : quatre chiffres clés, CA mensuel par commercial, pipeline par étape.

Demandez à votre assistant…

Conversation d’exemple, données fictives.

Aujourd’hui, et avec votre assistant

Un tableau de bord commercial réunit des chiffres qui vivent à des endroits différents : factures pour le chiffre d’affaires, devis pour l’activité commerciale, affaires pour le pipeline. Les réunir suppose plusieurs rapports ou exports, puis une mise en page.

Avec le MCP incwo, vous décrivez ce que vous voulez voir. L’assistant interroge chaque source, fait calculer les totaux par incwo, puis compose la vue : chiffres clés, tableau par commercial, graphique d’évolution. Claude peut en faire une page interactive, ChatGPT un graphique dans la conversation.

Ce que vous pouvez lui demander

Copiez une demande et collez-la dans votre assistant relié à incwo, en adaptant les noms et les dates.

  • Fais-moi un tableau de bord commercial du trimestre : CA, devis émis, pipeline

  • Ajoute une colonne par commercial et la marge des factures

  • Compare ce tableau de bord avec le même trimestre de l’an dernier

  • Montre le montant des devis émis chaque mois et le CA facturé, sur le même graphique

  • Construis un mini tableau de bord pour la réunion de lundi, une page, sans détail

  • Quels indicateurs sont en recul par rapport au trimestre précédent ?

Ce que fait l’assistant, étape par étape

  1. 1

    Il rassemble les sources

    Factures pour le chiffre d’affaires, devis pour l’activité, affaires pour le pipeline : l’assistant interroge chaque type d’objet sur la même période, en ne demandant que les colonnes utiles.

    list_objectsget_object_metadata

  2. 2

    Il fait calculer les indicateurs par incwo

    Sommes, comptages, moyennes, minimum et maximum, regroupés par commercial, par client ou par étape : chaque indicateur est calculé par incwo, en une requête.

    list_objects

  3. 3

    Il ajoute la marge si vos coûts sont renseignés

    incwo calcule une marge sur chaque facture à partir des prix de revient de vos produits. Si ces prix sont tenus à jour, l’assistant peut additionner cette marge par commercial ou par client.

    list_objects

  4. 4

    Il compose la vue

    La mise en page (chiffres clés, tableaux, graphiques) est faite par votre assistant, pas par incwo. Le résultat est une photo à l’instant de la question : redemandez pour la mettre à jour.

Garde-fous

  • Lecture seule : construire un tableau de bord ne modifie aucune donnée.
  • Le tableau de bord n’est pas enregistré dans incwo : il vit dans votre assistant, et ses chiffres sont ceux du moment de la demande.
  • Une marge n’a de sens que si les prix de revient de vos produits sont renseignés.
  • Un utilisateur limité à ses propres documents n’obtient que ses propres chiffres.
Sécurité et contrôle →

Dans l’interface incwo

Questions fréquentes

Claude ou ChatGPT peuvent-ils créer un tableau de bord à partir d’incwo ?

Oui. Le MCP incwo fournit les chiffres, calculés sur votre dossier ; l’assistant les met en forme. Claude peut produire une page avec graphiques, ChatGPT des graphiques et tableaux dans la conversation. Le rendu dépend de l’assistant, les chiffres viennent d’incwo.

Le tableau de bord se met-il à jour tout seul ?

Non. C’est une vue construite au moment de la question, à partir des chiffres de cet instant. Pour l’actualiser, redemandez-la : l’assistant relance les mêmes calculs sur vos données du jour. Gardez votre demande quelque part (une note, un modèle de conversation) pour la reposer à l’identique.

Peut-on y intégrer la marge ?

Oui, au niveau des factures : incwo y calcule une marge à partir des prix de revient de vos produits, et l’assistant peut la totaliser par période, client ou commercial. Elle n’est fiable que si les prix de revient sont à jour.

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