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CRM et prospection

Organiser une tournée commerciale

Choisissez qui visiter, dans quel ordre, puis faites avancer chaque client dans votre pipeline au fil de la journée : la tournée vit dans une liste de contacts incwo.

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Votre assistant IArelié à incwo par le MCPExemple

Prépare ma tournée de jeudi avec les clients de Grenoble et Voiron sans commande depuis juin.

list_objects · sociétés, factures

6 clients concernés. Ordre proposé (par ville et code postal) :

  • 1. Atelier Rives, Voiron
  • 2. Maison Lartigue, Voiron
  • 3. Lefort Paysage, Saint-Égrève
  • 4 à 6. Grenoble centre

Parfait, enregistre la liste dans cet ordre.

À valider

Créer la liste « Tournée Isère 2/10 »

6 membres, ordre de passage 1 à 6, étape « À visiter ».

CréerModifier

create_object · membres de liste de contacts

Liste créée avec 6 clients ordonnés. Dites-moi l’issue de chaque visite au fil de la journée.

Demandez à votre assistant…

Conversation d’exemple, données fictives.

Aujourd’hui, et avec votre assistant

Dans incwo, une tournée ou une campagne de prospection se gère avec l’app Listes de contacts : chaque membre de la liste porte un ordre, une étape de pipeline, une source et une date de prochaine action. Constituer la liste et la tenir à jour reste un travail d’écran.

Votre assistant crée la liste à partir d’un critère (« mes clients du Rhône sans commande depuis six mois »), propose un ordre de passage à partir des adresses et l’enregistre. Pendant la tournée, vous lui dites où en est chaque client : il met à jour l’étape et la prochaine action.

Ce que vous pouvez lui demander

Copiez une demande et collez-la dans votre assistant relié à incwo, en adaptant les noms et les dates.

  • Crée une liste « Tournée Isère octobre » avec mes clients de Grenoble et Voiron

  • Propose un ordre de passage pour la tournée de jeudi et enregistre-le

  • Ajoute la Brasserie Taillefer à la tournée, en troisième position

  • Qui reste à visiter sur la tournée Isère ?

  • Chez Lefort Paysage : intéressé, prochaine action le 15 novembre

  • Retire Sogexim de la liste, ils ont fermé leur agence de Voiron

  • Quels membres de la liste ont une prochaine action prévue cette semaine ?

Ce que fait l’assistant, étape par étape

  1. 1

    Il sélectionne les clients

    Ville, code postal, ancienneté de la dernière facture, liste existante : l’assistant croise vos sociétés, leurs adresses et leurs factures pour constituer la sélection, et vous la montre avant d’écrire.

    list_objectssearch_objects

  2. 2

    Il crée la liste et ses membres

    La liste de contacts est créée, puis chaque contact ou société y est ajouté. Ajouter un tiers déjà présent ne crée pas de doublon : son entrée est mise à jour.

    create_object

  3. 3

    Il enregistre l’ordre de passage

    L’ordre de chaque membre est enregistré dans la liste, comme si vous l’aviez réordonnée à l’écran. Vous pouvez le changer à tout moment d’une phrase.

    update_object

  4. 4

    Il suit chaque visite

    Étape de pipeline, prochaine action datée, clôture du membre : l’assistant met à jour la ligne du client dans la liste et peut ajouter le compte rendu en note sur sa fiche.

    update_objectadd_note

Garde-fous

  • L’ordre proposé repose sur les villes et codes postaux : ce n’est pas un calcul d’itinéraire routier.
  • Sur un membre de liste, seuls l’ordre, l’étape, la source, la clôture et la prochaine action sont modifiables. Pour changer de client, on retire le membre et on en ajoute un autre.
  • On peut retirer un client d’une liste, mais pas supprimer une liste entière par l’assistant.
  • Nécessite l’app Listes de contacts dans votre dossier incwo.
Sécurité et contrôle →

Dans l’interface incwo

Questions fréquentes

L’assistant peut-il calculer le meilleur itinéraire ?

Le MCP incwo fournit les adresses de vos clients et enregistre l’ordre de passage que vous retenez. L’ordre proposé par l’assistant se fonde sur les villes et codes postaux ; pour un itinéraire optimisé au kilomètre, passez par un outil de cartographie, puis dites à l’assistant l’ordre final.

Quelle différence entre une liste de contacts et une sélection ?

Une sélection regroupe simplement des fiches. Une liste de contacts va plus loin : chaque membre a un ordre, une étape de pipeline, une source et une prochaine action. C’est l’outil adapté à une tournée ou à une campagne de prospection.

Peut-on suivre une campagne de prospection téléphonique de la même façon ?

Oui. La liste sert de fichier d’appels : vous dictez l’issue de chaque appel, l’assistant met à jour l’étape et la date de prochaine action du contact, et ajoute le compte rendu en note si vous le souhaitez. Vous demandez ensuite à tout moment qui rappeler aujourd’hui.

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