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Tableaux de bord et indicateurs

Obtenir un point d’activité hebdomadaire

Une demande, toujours la même, et votre assistant vous fait le point de la semaine écoulée à partir de votre dossier incwo : ventes, devis, encaissements, affaires, retards.

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Votre assistant IArelié à incwo par le MCPExemple

Point de la semaine du 21 au 27 septembre.

list_objects · factures, devis, encaissements

list_emailing_logs · devis

  • Facturé : 14 920 € HT, 11 factures
  • Encaissé : 18 350 €
  • 9 devis envoyés, 6 ouverts
  • 2 affaires passées en closing
  • 4 tâches en retard, dont 3 chez Julien

Envoie ce résumé à l’équipe commerciale.

À valider

Envoyer le point hebdo

À : Julien Mercier, Sarah Benali, Hélène Dufour
Objet : Point d’activité, semaine 39
Corps : le résumé ci-dessus.

EnvoyerModifier

E-mail envoyé à 3 destinataires.

Demandez à votre assistant…

Conversation d’exemple, données fictives.

Aujourd’hui, et avec votre assistant

Faire le point de la semaine, c’est ouvrir plusieurs listes dans incwo (factures, devis, encaissements, affaires, tâches) et noter ce qui a bougé. On le fait le lundi matin quand on a le temps, c’est-à-dire pas toujours.

Avec le MCP incwo, vous enregistrez une demande type et la reposez chaque semaine. L’assistant interroge chaque liste sur les sept derniers jours et vous rend un résumé court, que vous pouvez faire envoyer par e-mail à votre équipe. Si votre assistant sait programmer des tâches récurrentes, il peut même la relancer seul chaque lundi.

Ce que vous pouvez lui demander

Copiez une demande et collez-la dans votre assistant relié à incwo, en adaptant les noms et les dates.

  • Fais-moi le point de la semaine dernière : CA, devis, encaissements, affaires

  • Quels devis envoyés cette semaine ont été ouverts, et lesquels pas encore ?

  • Quelles affaires ont changé d’étape depuis lundi dernier ?

  • Liste les tâches en retard de toute l’équipe

  • Prépare un e-mail récapitulatif pour l’équipe commerciale, que je relis avant envoi

  • Compare cette semaine à la même semaine de l’an dernier

Ce que fait l’assistant, étape par étape

  1. 1

    Il interroge chaque liste sur la semaine

    Factures émises, devis créés, encaissements reçus, tâches échues non terminées : l’assistant filtre chaque type d’objet sur les sept derniers jours et fait calculer les totaux par incwo.

    list_objects

  2. 2

    Il repère ce qui a avancé

    incwo date chaque passage d’étape d’une affaire : l’assistant retrouve celles qui ont progressé, ou été perdues, pendant la semaine.

    list_objects

  3. 3

    Il vérifie les ouvertures

    Pour les devis envoyés depuis incwo, le journal d’envoi indique lesquels ont été ouverts : de quoi savoir qui relancer en priorité.

    list_emailing_logs

  4. 4

    Il diffuse le résumé

    Sur demande, il envoie le point par e-mail, ou le prépare en brouillon à faire valider par la personne de votre choix.

    send_email

Garde-fous

  • L’envoi d’un e-mail est toujours soumis à votre validation, ou déposé en brouillon à valider dans incwo.
  • La programmation chaque lundi dépend de votre assistant, pas du MCP incwo : sans tâche récurrente, reposez la demande vous-même.
  • Le point reflète les droits de la personne qui le demande : un commercial limité à ses fiches n’aura que son activité.
Sécurité et contrôle →

Questions fréquentes

Peut-on recevoir ce point automatiquement chaque semaine ?

Le MCP incwo répond quand on l’interroge ; il ne programme rien lui-même. Si votre assistant sait programmer des tâches récurrentes (certaines offres de Claude ou ChatGPT le proposent), il peut relancer votre demande chaque lundi. Sinon, enregistrez la demande et reposez-la en un copier-coller.

Le point peut-il être envoyé à mon équipe ?

Oui. L’assistant peut envoyer le résumé par e-mail depuis incwo, après votre validation, ou le préparer en brouillon qu’un collègue désigné valide avant envoi. Les destinataires peuvent être des utilisateurs de votre dossier ou des adresses externes. Envoyer à une adresse inconnue ne crée pas de contact.

Que contient le point hebdomadaire ?

Ce que vous demandez. Une base courante : CA facturé, encaissements, devis envoyés et ouverts, affaires qui ont changé d’étape, tâches en retard. Vous pouvez ajouter les impayés, le stock bas ou les tickets de support, selon les modules de votre dossier.

Voir aussi

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