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Devis, commandes et factures

Créer un devis complet en une phrase

Client, produits, quantités, remise : vous décrivez le devis comme à un collègue, votre assistant le crée dans incwo avec toutes ses lignes et vous renvoie le lien.

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Votre assistant IArelié à incwo par le MCPExemple

Devis pour la Brasserie Kervel : 4 fûts blonde 30 L et 2 tireuses en location, remise 5 % sur les fûts.

search_objects · sociétés, produits

Client et articles trouvés dans votre catalogue. Votre tarif client s’applique aux fûts :

  • 4 × Fût blonde 30 L · 118 € HT, remise 5 %
  • 2 × Tireuse (location) · 45 € HT

Je crée le devis ?

Oui, vas-y.

create_document_with_lines · devis

Devis D2609-00143 créé : 2 lignes, 538,40 € HT. Le lien vers la fiche est prêt.

Demandez à votre assistant…

Conversation d’exemple, données fictives.

Aujourd’hui, et avec votre assistant

À l’écran, un devis se monte ligne par ligne : choisir le client, chercher chaque article dans le catalogue, ajuster les quantités, poser la remise, ajouter une option. Pour dix lignes, cela représente plusieurs minutes de clics, souvent juste après un appel où tout a déjà été dit.

Relié au MCP incwo, votre assistant retrouve le client et les produits de votre catalogue, puis crée le devis en une seule opération, en-tête et lignes ensemble. Si une ligne pose problème, rien n’est créé : vous ne retrouvez jamais un devis vide à supprimer.

Ce que vous pouvez lui demander

Copiez une demande et collez-la dans votre assistant relié à incwo, en adaptant les noms et les dates.

  • Fais un devis pour la Brasserie Kervel : 4 fûts de blonde 30 L et 2 tireuses en location

  • Crée un devis pour Optiflux avec 12 licences Pro à 39 € HT et une remise de 10 % sur la ligne

  • Devis pour Menuiserie Dufresne : 30 m² de parquet chêne, livraison prévue le 15 octobre

  • Prépare un devis pour l’Hôtel des Tilleuls avec le pack accueil, et ajoute le nettoyage en option

  • Ajoute une ligne de titre « Lot 2 : salle de bain » dans le devis D2609-00151

  • Sur le devis D2609-00143, ajoute 2 heures d’installation et déplie le kit tireuse

  • Quel prix le devis applique-t-il à Optiflux pour la licence Pro, et d’où vient ce tarif ?

  • Crée le devis puis donne-moi le PDF pour que je le relise

Ce que fait l’assistant, étape par étape

  1. 1

    Il identifie le client et les articles

    L’assistant cherche la société ou le contact dans votre dossier, puis chaque article dans votre catalogue de produits et services. S’il trouve deux clients ou deux produits possibles, il vous demande lequel retenir au lieu de deviner.

    search_objectslist_objects

  2. 2

    Il crée le devis d’un seul tenant

    En-tête et lignes sont envoyés ensemble. Pour chaque ligne liée à un produit, incwo reprend le libellé, le prix HT et la TVA de la fiche. Vous pouvez demander une remise par ligne, une ligne de titre, une option hors total, une déclinaison (taille, coloris) ou une date de livraison par ligne.

    create_document_with_lines

  3. 3

    Il applique vos règles de prix

    Si votre dossier applique automatiquement les tarifs clients, la règle correspondante est posée sur la ligne, comme à l’écran. L’assistant peut vous dire quel tarif a été retenu, ou le signaler s’il doit être appliqué à la main.

    create_document_with_linesmanage_quote_line

  4. 4

    Il ajuste et vous rend le PDF

    Une fois le devis créé, il modifie une ligne, en ajoute ou en supprime, ou déplie un produit composé en ses composants. Il récupère ensuite le PDF pour relecture.

    manage_quote_lineget_object_representation

Garde-fous

  • Un devis créé par l’assistant n’est pas envoyé au client : l’envoi est une demande à part, que vous validez.
  • Création tout ou rien : si une ligne échoue (article introuvable, valeur invalide), aucun devis n’est créé.
  • Si votre dossier impose la signature des devis (NF 203), la référence définitive n’est attribuée qu’à la confirmation ; d’ici là, le brouillon porte une référence provisoire.
  • Il faut le droit de modifier les devis dans incwo : sans lui, l’assistant ne peut pas les créer.
Sécurité et contrôle →

Dans l’interface incwo

Questions fréquentes

Est-ce que ChatGPT peut créer un devis dans incwo ?

Oui, une fois le connecteur MCP incwo ajouté à ChatGPT (ou à Claude, Le Chat, Gemini…). Le devis est créé dans votre dossier, avec vos droits d’utilisateur, en-tête et lignes en une seule opération. L’assistant vous renvoie sa référence et le lien vers la fiche ; rien ne part chez le client sans votre demande.

Mes prix catalogue et mes tarifs clients sont-ils respectés ?

Oui. Pour une ligne liée à un produit, incwo reprend le libellé, le prix HT et la TVA de la fiche. Si votre dossier applique automatiquement les tarifs clients, la règle du client est posée sur la ligne. Vous pouvez toujours imposer un autre prix en le précisant dans votre demande.

Peut-on ajouter des options, des titres ou des remises ?

Oui : remise en pourcentage par ligne, ligne de titre ou de texte libre, ligne en option (hors total), déclinaison d’un produit et date de livraison par ligne. Un produit composé peut aussi être déplié pour faire apparaître ses composants sur le devis.

Voir aussi

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