Comment retrouver le top 10 des meilleurs clients ?
Vous souhaitez connaitre vos 10 meilleurs clients ? Vous voulez identifier le chiffre d’affaires qu’ils présentent dans votre portefeuille client ? Ou bien fixer des objectifs de ventes pour l’année à venir ? Pour cela, vous avez besoin d’analyser vos ventes et de recouper les données de chaque client. En analyse « classique » cela vous prendrait un […]
Comment supprimer un échéancier client ou fournisseur ?
Vous aviez un échéancier réglé pour un client mais vous souhaitez revenir aux conditions par défaut ? Les modalités de paiement du fournisseurs ont changés et vous souhaitez supprimer celles existantes pour les remplacer par de nouvelles ? Voici comment supprimer et mettre à jour les conditions de paiements d’un client ou fournisseur Comment supprimer […]
Comment ajouter un échéancier client ?
L’échéancier client est une information obligatoire sur les factures. Il permet au client de connaitre les délais dont il dispose pour effectuer son règlement que ce soit à la réception de la facture, à 30 jours net ou bien à une date précise. Sur incwo, vous pouvez définir un échéancier par client et/ou par défaut. […]
Comment automatiser la numérotation clients et fournisseurs ?
Pour retrouver rapidement vos clients et vos fournisseurs, attribuez-leur un numéro ! Ce numéro peut être affecté manuellement sur incwo ou automatisé. Si vous gérez un grand nombre de clients et de fournisseurs, le plus simple est généralement que la numérotation de ces tiers soit automatique. Comment régler l’affectation automatique des numéros clients et fournisseurs […]
Comment renvoyer le mail d’activation d’un compte utilisateur ?
Vous avez invité un nouveau collaborateur mais il n’a pas reçu le mail pour activer son accès ? L’email d’activation du compte utilisateur a été supprimé par mégarde ? Découvrez comment lui renvoyer le mail d’activation de son compte utilisateur ! Comment faire pour renvoyer le mail d’activation ? Rendez vous sur la liste des […]
Comment créer des contrats d’abonnement ?
Vous vendez des prestations de services avec une facturation mensuelle, trimestrielle, ou annuelle ? Vous commercialisez vos produits sous forme d’abonnements ? Vous avez des échéances définies par avance avec vos clients et vous souhaitez donc générer les factures à venir sur la durée totale du contrat ? Dans ce cas, l’app « Gestion des abonnements » […]
Comment créer un avoir fournisseur ?
Plusieurs situations peuvent amener un fournisseur à vous adresser un avoir : Suite à un retour de marchandises : vous avez par exemple renvoyé des articles défectueux Suite à une erreur de facturation : votre fournisseur constate qu’il a sur-facturé ou qu’il a oublié une réduction contractuelle Dans ce cas là, sur incwo, vous […]
Comment désactiver un compte utilisateur ?
Au cours de la vie de votre entreprise, des collaborateurs arrivent et d’autres partent. Pour leur utilisation d’incwo et la gestion de leurs droits d’accès vous avez besoin d’activer ou de désactiver des utilisateurs sur le logiciel. Dans le cadre d’un départ, vous souhaitez supprimer un accès ? Voici comment faire ! Comment faire pour […]
Comment créer des sélections ? A quoi servent elles ?
Vous avez besoin de mettre à jour un série de données en même temps ? Ou bien d’exporter des données en fonction de critères particuliers ? Si la réponse à ces questions est Oui, alors vous avez besoin de réaliser des sélections et des jobs. Et, pour cela, il vous faut l’app « Traitement par […]
Comment ajouter des champs personnalisés sur les objets du logiciel ?
Vous souhaitez ajouter des informations spécifiques sur un document commercial et le logiciel ne propose pas ce champ ? Ou vous avez besoin de qualifier un contact ou une société en fonction de critère propre à votre activité commerciale ? Dans ce cas, ajoutez un champ grâce à l’app « Champs personnalisés ». A quoi sert l’app […]
Comment ajouter les photos des produits sur incwo ?
Que vous souhaitez intégrer la photo d’un produit ou illustrer votre service, le logiciel incwo vous permet d’ajouter des fichiers du type image sur vos fiches articles. Une fois les photos intégrées à l’article, vous pouvez choisir leur affichage sur les PDF des documents commerciaux ou encore sur le catalogue produits généré par le logiciel. […]
Comment gérer des factures qui ne seront jamais payées ?
Votre client a des factures en attente de règlement. Vous avez entrepris toutes les démarches pour recouvrir les créances, et vous savez désormais qu’elles ne vous seront jamais réglées. Vous souhaitez les sortir de vos impayées ? Si votre client est en cessation de paiement, liquidation judiciaire, et que ses créances ne sont plus recouvrables, […]
