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Comment transformer un devis en facture ?

Votre client a validé votre devis et la prestation a été réalisée Vous souhaitez donc émettre la facture correspondante ?  Voici comment transformer un devis en facture en 1 clic !

Générer une facture depuis un devis

Pour transformer un devis en facture en un clic, rendez-vous sur la liste des devis depuis : « Devis » situé dans le menu « Ventes ».

Pour chaque devis de votre liste, vous trouverez un lien « Faire une facture » en passant votre souris sur « Plus ».

Ce lien est également disponible dans la liste des raccourcis à gauche lorsque vous ouvrez votre devis.

Une page intermédiaire s’affiche. Complétez-la.

 

Compléter les informations de composition de la facture

Lorsque vous transformez un devis en facture, une page intermédiaire s’affiche.

Cette page permet de définir les informations de facturation.

Elle permet ainsi de déterminer :

  • Le contenu : c’est-à-dire les produits et services du devis à facturer. Ainsi, si vous facture :
    • L’intégralité du devis :  cochez « facturer l’intégralité, laissez 100%
    • Une partie le devis : cochez facturer l’intégralité ou faire une facture partielle de ET indiquez le pourcentage de facturation. Vous pouvez également indiquez un montant facturé en HT ou TTC. Pour cela, utilisez le menu déroulant du % pour sélectionner Euro HT ou  Euro TTC
    • Certains produits du devis  : Cochez « facturer ligne par ligne » et indiquez les quantité à facturer pour chaque article. Si vous indiquez Zéro, l’article ne sera pas repris dans la facture. Zéro indique que vous ne facturez par l’article.
  • La destination du contenu : Deux options sont possibles :
    • Soit la création d’une nouvelle facture à établir
    • Soit l’ajout des article sur facture établir existante pour ce client. Si des factures en cours de rédaction existes alors une liste déroulante s’affiche. Sélectionnez alors la facture à établir #REF à compléter.
Transformer un devis en facture

Programmer des actions à réaliser en plus

Lors de la transformation du devis en facture, vous pouvez également définir des opérations complémentaires à réaliser, telles que :

  • Confirmer la facture: c’est-à-dire que la facture produite se valider automatiquement. Elle ne passe pas état de brouillon modifiable #REF
  • Marquer le document d’origine terminé : dans ce cas le devis passe au statut terminé automatiquement.
  • Marquer tous les documents précédents comme terminés : dans ce contexte, tous les documents de la chaine de vente liée, antérieurs à la facture, passent en statut d’avancement terminé.

 

Une fois tous les éléments saisis, pour transformer un devis en facture, cliquez sur « facturer ».

La validation crée alors votre facture à établir ou définitive.

Vous êtes ensuite dirigés vers votre la nouvelle pièce commerciale. S’il s’agit d’une facture à établir, vous pourrez la modifier.

Vous pouvez aussi retrouver cette facture depuis la liste des factures.

Validez, imprimez et envoyez ensuite votre facture à votre client.

 

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