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Comment gérer des équipes sur les affaires ?

Vous suivez vos dossiers commerciaux grâce aux affaires? Vous souhaitez gérer des équipes sur les affaires commerciales ?

Voici comment travailler à plusieurs sur les affaires, grâce l’app « Equipe affaire ».

Cette app permet d’affecter plusieurs membres de votre équipe à vos affaires.
En plus des responsables et chargées d’affaires, ces collaborateurs désignés pourront accéder au suivi de l’affaire et affecter du temps passé sur celle-ci.

Installer l'app Equipe affaire

Pour installer l’app et gérer des équipes sur les affaires, rendez-vous sur l’App Store présente dans le menu « Réglages« .

  • Rechercher l’app « Equipe Affaire » et cliquez sur nom pour l’afficher.
  • Rendez-vous dans l’onglet « Installation »,
  • Cliquez sur le bouton « Installer »

L’app est ajoutée sur votre application.

L’activation de l’app ajoute un nouveau bloc « Utilisateurs membres » sur les affaires.

Ajouter des équipes sur les affaires

Le bloc « utilisateurs membres » désormais présent sur vos dossiers commerciaux permet de gérer des équipes sur les affaires.

Pour renseigner le bloc « Utilisateurs membres » d’une affaire :

Ajouter des utilisateurs de l'application sur l'affaire grâce au bloc "Utilisateurs membres"

  1. Rendez vous sur la liste des affaires présente dans le menu « Affaires et opportunités » de l’onglet « Ventes ».
  2. Cliquez sur le nom de l’affaire concernée.
  3. Dans le bloc « Utilisateurs membres », sélectionnez un utilisateur et ajoutez un commentaire si besoin 
  4. Validez en cliquant sur « Ajouter ».
  5. Recommencez pour ajouter tous les utilisateurs concernés.

Enregistrez ainsi la liste de vos collaborateurs liés à l’affaire.

Ils pourront alors :

  • Consulter le contenu de l’affaire
  • Commenter
  • Modifier le contenu
  • Saisir le temps passé lié à l’affaire

A noter :

Si l’app « Gestion des temps consultant » est installée sur votre application, ce module permet à chaque membre de l’affaire, d’accéder uniquement à la liste des affaires qui lui sont affectées pour saisir sa grille de temps.

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