Comment créer des listes de contacts ?
Vous souhaitez regrouper vos clients par segment, pour les travailler dans des campagnes commerciales ou pour l’envoi d’un e-mailing ? Pour cela, créer des listes de contacts.
Installez alors l’app « Listes des contacts ».
A quoi sert l'app "Listes de contacts" ?
Cette app est utile si vous avez besoin de classer vos clients par catégories, par profil, par secteurs géographiques, par segments métiers, par abonnés à votre newsletter…
Ces classements permettent ensuite de travailler les contacts et de :
- Gérer vos opérations commerciales ciblées grâce aux campagnes commerciales
- Exporter les adresses emails de vos contacts pour réaliser un emailing ou envoyer votre newsletter à vos abonnés
- Diffuser une liste de contacts à vos commerciaux sur le terrain pour leur prospection ou fidélisation client via l’app « incwo POS cloud – Dossiers Clients »
Ajoutez autant de listes de contacts que vous souhaitez. Mettez-les à jour facilement pour optimiser votre gestion commerciale.
Comment produire des listes de contacts ?
Installez l’app « Listes de contacts » depuis le menu « Appstore » représenté par une pièce de puzzle.
Recherchez l’app puis cliquez sur son nom.
Rendez-vous dans l’onglet « Installation » et cliquez sur « Installer ».
L’onglet « Réglages » propose des fonctionnements spécifiques comme l’activation d’une liste par défaut.
Après activation de l’app, vous avez 2 possibilités pour la création de vos listes de contacts :
- Depuis le menu dédié « listes de contacts »
- Grâce à une sélection
Concevoir une liste depuis le menu "listes de contacts "
1. Créer et nommer la liste
Pour créer une liste de contacts : rendez-vous dans le sous-menu « Listes de contacts » présent dans L’onglet « Ventes » puis « Clients et prospects ».
Cliquez sur « + liste » et complétez le formulaire :
- Donnez un nom à votre liste
- Ajouter une description, pour qualifier le contenu des contacts présents
- Enregistrez votre liste pour la compléter et y associer des tiers.
Cliquez ensuite sur le bouton « ajouter/supprimer des éléments » pour composer votre liste ou la mettre à jour
2. Composer la liste en ajoutant des contacts
Pour créer une liste de contacts, une nouvelle page s’affiche, en deux colonnes, permettant d’ajouter ou d’enlever des contacts dans une liste.
- Colonne de droite : l’accès à tous les contact de votre base de données.
- Colonne de gauche : les éléments présents dans votre liste en cours d’édition.
Aussi, pour intégrer des contacts, dans le colonne de droite : recherchez et cochez les contacts à insérer. Cliquez ensuite sur le bouton « Ajouter dans la liste « . Une case « Tout sélectionner » permet également d’attacher en un clic l’ensemble des contacts de votre base de données à la liste.
Pour supprimer des contacts d’une liste, dans la colonne de gauche, cette fois : cochez les noms des tiers et cliquez sur le bouton « Enlever de la liste«
Une fois la composition de la liste terminée, cliquez sur le bouton « arrêter l’édition » pour enregistre le contenu. La liste de contacts se crée.
Concevoir une liste à partir d'une sélection de tiers
1. Créer une sélection de contacts
Créer une liste de contacts via ce mode, implique que la première étape à réaliser soit une sélection de données.
A ce titre, l’app « traitement par lot » est nécessaire.
Elle permet de concevoir des listes de données pour opérer des actions en masse des données.
Pour en savoir plus sur la génération d’une sélection, consultez la documentation : « Comment créer des sélections d’objets ? «
2. Ajouter les données de la sélection dans une liste
Dès création de la sélection, vous pouvez lui appliquer une action. Ainsi vous allez pouvoir créer une liste de contacts
Rendez-vous pour cela sur la sélection de contact concernée.
- Cliquez alors sur « Nouveau job ».
- Cochez ensuite la proposition : « Ajout/suppression des tiers d’une liste de contacts ».
Un nouveau menu déroulant s’affiche permettant de :
- Créer une nouvelle liste de contact avec les tiers sélectionné
- Ajouter dans une liste de contacts existante, les tiers sélectionné
- Supprimer d’une liste de contact existante, les tiers sélectionné
Sélectionnez l’opération « Ajouter dans une liste de contacts existante » à effectuer puis validez.
Le logiciel lance l’action par le biais d’un job et vous êtes notifiés lorsque le job est terminé.
A noter : Les listes de contacts peuvent également être alimentées grâce aux formulaires web ou directement depuis la fiche du tiers en cochant le nom de la liste dans lequel l’intégrer.
