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Comment exporter des contacts ?

Vous souhaitez disposer d’un listing de vos contacts et sociétés ? Vous souhaitez travailler des données clients et prospects, analyser votre portefeuille, ou transférer des données dans vos archives ?Voici comment exporter des contacts !

L’export peut se faire à partir de deux endroits :

  • La liste des contacts du répertoire
  • Le centre d’export

Découvrez comment réaliser une extraction des données des tiers à partir de ces deux emplacements.

Comment extraire des contacts depuis le répertoire ?

Pour exporter votre fichier de contacts, rendez-vous sur la liste dans le menu « Contacts » situé dans l’onglet « Documents ».

Pour obtenir un listing de vos contacts (au format csv transformable en fichier Excel), cliquez sur le lien « Exporter des contacts » présent dans le bloc de raccourcis, situé en haut à gauche de votre page.

Définissez le format d’export en sélectionnant vos paramètres dans le formulaire.
Ciquez sur bouton « Exporter » pour lancer l’export des données.

Vous êtes ensuite notifiés lorsque le fichier d’export est disponible.

Export des données des clients, prospects, fournisseurs, partenaires depuis l'onglet "Documents"

Comment exporter des contacts depuis le centre d'export

Pour cela, rendez vous dans le centre d’export présent dans le menu « Export et import de données » de l’onglet « Configuration ».

Pour exporter contacts et/ou  sociétés :

  • Sélectionnez comme type de données « contact » et/ou « société ».
  • Choisissez la période que vous souhaitez exporter
  • Définissez le format du fichier : Excel ou CSV avec séparateur Virgule ou Point-Virgule
  • Validez en cliquant sur « Exporter ».

 

Le logiciel lance l’export par le biais d’un job et vous êtes notifiés lorsque le job est terminé.

Retrouvez alors dans l’export l’ensemble des informations concernant la personne physique (contact) ou la personne morale (société)

Export contacts et sociétés

A noter : Vous pouvez également exporter vos contacts par une « Sélection de contacts ». Retrouvez l’aide en ligne pour savoir comment créer des sélections ?

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