Centre d'aide

Comment exporter la liste des devis ?

Pour faire un reporting le suivi de vos devis validés ou refusés , vous souhaitez les exporter ? 

Ou bien, vous souhaitez relancer vos devis et souhaitez en faire un export pour relancer certains en priorité ? 

Comment faire ?

incwo vous permet d’exporter toutes vos données. Pour cela, rendez vous dans le centre d’export présent dans le menu « Export et import de données » de l’onglet « Configuration ».

Pour exporter votre listing de devis

  • Sélectionnez comme type de données « Devis ».
  • Choisissez la période que vous souhaitez exporter
  • Définissez le format du fichier : Excel ou CSV avec séparateur Virgule ou Point-Virgule
  • Validez en cliquant sur « Exporter ».

Le logiciel lance l’export par le biais d’un job et vous êtes notifiés lorsque le job est terminé.

Vous retrouverez ainsi un fichier contenant, pour chaque devis, les informations suivantes :

  • Référence
  • Date de devis
  • Numéro
  • Prospect
  • Montant HT
  • Montant TTC
  • ID projet
  • Référence du projet
  • Nom projet
  • Semaine
  • Avancement (en rédaction, envoyé au client…)
  • Date En rédaction,
  • Date Envoyé au client
  • Date Accepté
  • Date Refusé
  • Date Ajourné

A noter : Si votre besoin est d’exporter le contenu de vos devis, sélectionnez « Devis (lignes) » au niveau du centre d’export.

Vous retrouverez ainsi chaque ligne composant vos devis dans l’export sur la période.

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