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Comment exporter ses données sur incwo ?

Vous souhaitez faire des statistiques, transmettre vos ventes, achats et règlements à votre comptable, ou récupérer des données ?

Pour cela, le logiciel incwo vous permet d’exporter  l’ensemble de vos données présentes sur le logiciel au format Excel ou CSV. 

Comment faire ?

  • Rendez vous dans le menu « Export et import de données » situé dans l’onglet « Configuration ».
  • Cliquez sur le menu « Centre d’export ».
  • Cochez-le ou les types de données que vous souhaitez exporter (contacts, sociétés, factures, lignes de devis, Notes de frais…).
  • Réglez la période d’export *
  • Configurez ensuite le format du fichier à récupérer (CSV ou Excel) ainsi que l’encodage et le séparateur (virgule ou point-virgule).
  • Cliquez sur « Exporter »

     

Le logiciel lance l’export des données par le biais d’un job en tâche de fond et vous êtes notifiés lorsque le job est terminé.

Vous pourrez alors récupérer le fichier d’export.

A noter #1 :  En fonction du type de données, ce n’est pas la même date de référence qui est prise en compte.
Par exemple :
Pour les produits ou les tiers c’est la date de création.
Pour les affaires, c’est la date de signature estimée.

A noter #2 : Vous pouvez aussi exporter les PDFs de vos documents commerciaux. 

Pour en savoir plus, consultez la documentation : Comment exporter l’ensemble des PDFs ou fichiers joints à mes documents commerciaux ? 

A noter #3 : Le contenu maximal d’un fichier est conditionné par votre formule abonnement.

En effet, selon votre formule d’abonnement, la période que vous pouvez exporter, en une seule fois,est plus ou moins longue.

Ainsi pour exporter de vos datas sur une longue période ou sur plusieurs années, il vous faudra alors générer plusieurs exports de données, sur des périodes distinctes

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