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Comment mettre à jour les coordonnées des tiers dans incwo ?

Votre client ou votre fournisseur vous contacte pour vous prévenir de son changement d’adresse ? Vous avez fait une erreur sur l’email ou le numéro de téléphone et souhaitez la corriger ?
Découvrez comment modifier les coordonnées des tiers sur incwo !

Modifier les coordonnées des tiers

Pour mettre à jour les coordonnées d’un client ou d’un fournisseur, rendez vous sur sa fiche depuis le menu “CRM”, “Contacts” puis “Liste”.

Recherchez le et cliquez sur son nom.

1/ Modifier l'email ou le numéro de téléphone

Lorsque vous êtes sur une fiche contact ou société, vous disposez d’un bloc “Numéros de téléphone et adresse email”. 
Depuis ce bloc, vous pouvez consulter les coordonnées de votre tiers et les modifier. 

Pour cela, cliquez sur le crayon situé à côté du numéro de téléphone ou de l’email.
L’information passe alors en modification et vous pouvez le mettre à jour. 

Validez ensuite en cliquant sur “Enregistrer”.

2/ Modifier l'adresse postale :

Le principe est le même que sur le point précédent.
Sur la fiche du tiers, vous disposez d’un bloc “Adresses postales”.
Dans ce bloc, vous pouvez ajouter ou modifier des adresses.

Cliquez sur le crayon à droite de la ligne pour mettre à jour l’information saisie.

Validez ensuite en cliquant sur “Enregistrer”.

A noter #1 :

L’icône “Corbeille” permet de supprimer l’information saisie.

Vous pouvez donc supprimer la donnée enregistrée et en ajouter une nouvelle si besoin.

A noter #2 :

Vous avez besoin d’aide pour rechercher vos contacts et sociétés avant de modifier leurs données ?

Consultez notre documentation “Comment retrouver un contact ?”

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