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Comment planifier des tâches récurrentes ?

Vous effectuez les mêmes actions toutes les semaines ou tous les mois et souhaitez les programmer à l’avance ? Pour cela, vous pouvez créer et planifier des tâches récurrentes sur incwo

Comment créer une tâche récurrente ?

Pour planifier des tâches récurrentes, rendez-vous dans le menu « Vos tâches » situé dans l’onglet « Vous ».

Ce module permet d’ajouter et de programmer des tâches, et notamment de planifier des tâches récurrentes.

Pour créer une tâche récurrente, depuis la liste de vos tâches, cliquez sur « Ajouter une nouvelle tâche ».

Lors de la création d’une nouvelle tâche, dans le bloc « Rappel et Récurrence », au niveau du champ « Récurrence » cliquez sur « oui » , puis :

  • Définissez la période de répétition de la tâche : jusqu’à une date précise ou bien un nombre de fois
  • Indiquez l’intervalle de répétition de la tâche  : semaine, mois, trimestre, semestre, etc.
  • Cliquez sur enregistrer pour valider.

Lors de la validation de votre tâche, l’ensemble des tâches planifiées seront automatiquement ajoutées à votre application par le biais d’un job, c’est-à-dire d’un travail de fond réalisé par le logiciel, qui exécutera la création de l’ensemble de vos nouvelles tâches.

Les tâches seront alors visibles depuis :

  • votre liste des tâches
  • votre agenda.
Planifier des tâches récurrentes

Comment répéter une tâche créée sur un objet ?

Lorsque la tâche est créée depuis un objet, il est aussi possible de planifier des tâches récurrentes.

Dans ce cas, la création des tâches s’effectue en plusieurs étapes.

Toute d’abord, créez complètement la tâche depuis l’objet concerné (un contact, une société, devis…) .

Validez alors celle-ci.

Ensuite, pour indiquer  la récurrence de la tâche, il faut la modifier et appliquer la répétition. Pour cela :

  1. Cliquez sur le nom de la tâche. Elle s’ouvre dans une nouvelle page
  2. Cliquez sur « Modifier ».
  3. Rendez-vous alors dans le champ « Récurrence » de la tâche pour configurer les conditions de répétition et ainsi planifier des tâches récurrentes.
  4. Validez pour enregistrer vos modifications.

L’ensemble des tâches planifiées seront alors crées par le biais d’un job.

Une fois le job terminé, les tâches seront visibles sur votre agenda.

A noter : Pour en savoir plus sur la gestion des tâches,  consultez nos documentations concernant :

 

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