Organisation des menus du logiciel incwo
Découvrez l’organisation des menus du logiciel incwo.
La barre de menus verticale à gauche présente toutes les icônes pour entrer dans chacun des menus. Ces menus sont les grandes fonctions du logiciel.
Une simple passage sur l’icône ouvre l’aperçu des fonctions qu’il regroupe. Un clic sur un menu ou sous-menu ouvre la fonctionnalité.
L’arborescence du logiciel s’enrichit avec les fonctionnalités que vous activez via les apps et qui permettent une personnalisation de votre outil de gestion au quotidien.
Menu "Réglages" pour configurer l'application
En haut à droite, accédez au menu « Réglages ».
Ce menu permet de configurer votre application incwo, d’inviter vos équipes et de gérer votre abonnement.
Retrouvez les outils pour régler :
- Identité de l’entreprise : configurez vos mentions légales
- Logo : intégrez votre logo sur les documents commerciaux
- Certification NF logiciel : retrouvez nos certificats NF 203 et 525, ainsi que la liste de connexion à des services externes.
- IA : Activez et sélectionnez vos agents intelligents
- Utilisateurs : invitez des comptes utilisateurs sur l’application pour collaborer
- APIs : Accédez au catalogue des APIs incwo pour connecter des services externes
- Export et import de données : pour extraire ou intégrer des données dans le logiciel.
- L’app Store : pour installer des fonctions complémentaires et retrouvez vos raccourcis
- Notifications : pour choisir les messages que l’application vous envoie.
- Abonnement : pour suivre votre abonnement en cours et retrouver vos factures.
Menu "Profil" pour la gestion des données de chaque utilisateur
Le menu « Profil » est accessible en haut à droite.
Il regroupe vos propres données de travail quoditien, notamment vos :
- Tâches
- Agenda
- Notes de frais
- Feuilles de temps
- Demandes de congés
- Fichiers
- Sélections
C’est aussi un accès vers votre :
- Fiche de profil
- Portail employé
A noter qu’il permet également de vous déconnecter chaque jour en fin de journée de votre interface de travail.
Menu "CRM" pour gérer la relation client
Dans la barre verticale de menus à gauche, la première fonction est CRM.
Ce menu regroupe les fonctions de gestion de la relation client. Vous y retrouvez ainsi :
- La gestion de contacts, avec l’accès au répertoire général des tiers qu’ils soient Sociétés, Établissements Publics ou Particuliers.
- La gestion de l’activité, avec l’agenda, les tâches et conversation internes.
- La prospection, avec les affaires et opportunités. C’est ici aussi que vous retrouvez vos campagnes commerciales ou la fidélité, si ces apps sont installées
- Les outils de relation clients privés comme l’extranet ou public comme le portail incwo.me
Menu "Ventes" pour l'administration des documents commerciaux
Le Menu « Ventes », dans la barre de gauche, regroupe tous les documents commerciaux : devis, bons de livraison, Factures et bien plus.
En fonction des apps installées, vous y retrouvez également :
- Confirmations de commande
- Bons de prêts
- Bons d’interventions
- Factures d’acompte
- Factures pour compte de tiers
- Bons d’expédition
- Bons de retour client
C’est aussi le menu qui accueille la gestion du point de vente, avec la caisse incwo POS, et des boutiques web.
Menu "Achats" pour le traitement des dépenses
Le menu « Achats », de la barre de gauche, permet dans sa version initiale de :
- Gérer les dépenses d’activité de l’entreprise
- Créer les commandes fournisseurs et suivre les livraisons
Dans une version étendue avec des apps installées, on accède via ce menu aux :
- Demandes de prix
- Bons de réception marchandises
- Auto-factures
- Factures d’achats
Menu "Produits" pour le catalogue et les stocks
Le menu « Produits », de la barre de gauche, permet de gérer le catalogue des biens et services commercialisés par l’entreprise.
Il offre des fonctions pour :
- Créer et modifier les articles à l’achat et à la vente.
- Configurer les catégories d’articles pour organiser ses produits et services.
- Gérer les stocks et entrepôts.
Des apps complètent ce module pour traiter : les produits avec numéros de lot ou de série, la valorisation des stocks, ou encore le cadencier des stocks.
Menu "Equipe" pour gérer les ressources humaines"
Équipe, c’est le menu de gestion des ressources humaines de l’entreprise.
Ce menu, accessible aux dirigeants ou bien aux collaborateurs ayant les autorisations pour gérer l’ensemble du volet social de l’entreprise, contient les fonctions suivantes :
- Notes de frais de tous les membres de l’entreprise figurant au registre du personnel
- Feuilles de temps de tous les utilisateurs de l’application.
- Demandes de congés de tous les membres de l’entreprise
- Registre du personnel, dont la tenue est obligatoire
- Préparation des salaires
Si les apps de recrutement sont installées, ce menu Equipe donne aussi accès à vos offres d’emploi, candidats et entretiens.
Menu "Finance" pour le suivi bancaire et règlements
Le menu « Finance & Admin » est le volet de gestion des flux liés aux Comptes bancaires.
Situé dans la barre de gauche, ce menu permet notamment de :
- Configurer les comptes bancaires, pour réaliser l’import des données bancaires et réaliser le rapprochement des écritures
- Suivre les règlements clients et fournisseurs via le module encaissements et décaissements
- Accéder aux bilans de situation financière comme :
- La vue de trésorerie
- Les soldes entrées/sorties
- La TVA
- La balance
Au delà, il est support des modèles de documents et des codes projets analytiques.
Menu "Pilotage" pour l'analyse des données !
Le menu « Pilotage » est l’espace d’analyse des données de l’entreprise.
Il permet d’accéder aux tableaux de bord générés automatiquement par le logiciel en matière d’analyse :
- Des ventes : entrez dans l’analyse de la facturation pour retrouver l’analyse du chiffre d’affaires et des factures
- Des dépenses : cliquez sur l’analyse des achats pour retrouver la répartition des dépenses par catégories financières.
Ce menu regroupe aussi les accès aux apps d’analyse de données et de reporting, si celles-ci sont installées :
- Analytics
- Dashbord
- Objectifs
- Rapport
A noter : Un Menu supplémentaire peut apparaitre dans la barre verticale, si les apps dédiées sont installées. Il s’agit du menu « Production », qui regroupe, les dossiers et ordres de production, les plans de tests, les plans de charges, ou encore la planification de projets.
