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Comment modifier un article sur un devis ?

Vous avez ajouté vos produits ou services sur votre devis et, en le contrôlant, vous visualisez des erreurs ? Vous souhaitez modifier un article sur un devis ?

Comme pour toutes les modifications, il faut que votre devis soit en statut « En rédaction » pour exécuter une telle opération.

Mettre à jour un produit sur un devis en rédaction ?

Pour modifier un article présent sur votre devis :

  1. Rendez-vous sur la liste des devis présente dans le menu « Devis » situé dans l’onglet « Ventes ».
  2. Ouvrez votre devis en cliquant sur son numéro.
  3. Pour modifier une ligne de produit, cliquez sur le crayon situé à coté du nom de votre article.
    La ligne passe en mode modification.
  4. Changez ou complétez les informations que vous souhaitez.
  5. Validez la ligne de produit en cliquant sur le bouton « Enregistrer ».

Votre devis se met à jour et vous pouvez l’envoyer par mail ou l’imprimer.

Pour mettre à jour la ligne, le clic sur le crayon au niveau du nom du produit est nécessaire
Mettez à jour la ligne d'article puis valider en cliquant sur Enregistrer

Modifier un devis envoyé ou facturé ?

La modification d’un devis n’est pas possible que si son état d’avance est  : « en rédaction ».

Pour tout autre statut (envoyé, refusé, accepté, terminé ) il faudra dupliquer le devis pour générer une nouvelle version à mettre à jour.

Dans cette nouvelle version vos pourrez ajouter ou modifier des articles en tout point :

  • Désignation
  • Quantité
  • Prix
  • Remise
  • etc.

Ce dispositif vous permet de suivre les versions des documents transmis au client, et conserver des apprentissages sur leurs préférences d’achat dans votre historique.

Plus encore, si le devis a fait l’objet d’une facturation, il doit être conservé dans la version qui a déclenché la facture.

En effet, dans le cadre du dispositif fiscal légal et de l’application de la NF 203, le système logiciel doit permettre de tracer les pièces antérieures liées à la facture qui ont permis sa composition.  Aussi,  pour permettre d’assurer et de contrôler le chemin de révision des écritures comptables, la modification des devis n’est pas possible.

Le document est figé.

A noter : Pour dupliquer un devis, consulter la documentation dédiée.

Certificat NF 203
Certificat NF 525
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