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CRM
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Ventes
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- Comment ajouter un produit sur une facture ?
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- Comment faire une facture acquittée ?
- Comment faire une remise par article sur une facture ?
- Comment gérer une facture non recouvrable ?
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- Comment imprimer une facture sur incwo ?
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Achats
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Produits
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Stocks
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- Comment automatiser la gestion des stocks dans incwo ?
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Reporting & BI
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Caisse incwo-POS
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- Comment ajouter des articles sur les tickets de caisse ?
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- Comment enregistrer le règlement sur le ticket ?
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Pré-comptabilité
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- Comment régler les codes comptables des clients et fournisseurs ?
- Comment régler les codes comptables sur les produits ?
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Finances
Comment rapprocher les lignes de relevés Qonto ?
Vous avez connecté votre compte Qonto à incwo et souhaitez à présent rapprocher vos lignes de relevés ?
En fonction du traitement de vos factures fournisseurs et de vos factures clients sur incwo, plusieurs options de traitement sont disponibles.
Accéder aux transactions de Qonto sur incwo
Le menu “Compte Pro“affiche la liste de vos comptes Qonto connectés à incwo, avec pour chacun :
- Le Solde du compte
- Les 5 dernières transactions
- Un accès à la liste de toutes les opérations du compte.
Pour rapprocher une transaction d’une pièce commerciale dans incwo, rendez-vous :
- soit sur une opération qui s’affiche dans le tableau de synthèse, en cliquant sur son nom
- soit sur le lien “transactions” pour obtenir la vue complète des opérations à traiter.
Sur la page de traitement des écritures bancaires, vous pourrez alors rapprocher les lignes de relevés Qonto d’un achat ou une facture émis sur incwo.
Rapprocher les lignes de relevés de type débits
Pour affecter des transactions de votre Compte Pro Qonto aux pièces d’achats présentes dans incwo et ainsi rapprocher les lignes de relevés : 3 options de traitement sont possibles :
- CAS 1 – Traitement Manuel : si aucun achat à date et au montant existe sur incwo
CAS 2 – Rapprochement Automatique : si l’achat est payé par virement Qonto depuis incwo. En effet les achats peuvent faire l’objet d’un réglement par virement directement depuis incwo, grâce à Qonto. Dans ce cas, le rapprochement est automatique si le paiement est unique.
CAS 3 – Suggestion de rapprochement si achat payé ou non par virement Qonto depuis incwo mais avec plusieurs dates et échéances correspondante pour un même montant
Rapprocher les lignes de relevés de type crédit
Le traitement des lignes de relevés de type crédit est identique aux fonctionnement de l’affectation des autres comptes bancaires.
Pour savoir comment réaliser les traitements relatifs à l’affectation bancaire, et ainsi rapprocher les lignes de relevés, reportez-vous au mode d’emploi suivant : “Comment affecter ses relevés bancaires ?”
