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Abonnement - incwo
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Configuration
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- Comment ajouter des CGV sur les factures ?
- Comment configurer un taux de TVA par défaut ?
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- Comment modifier le nom de l'application ?
- Comment régler la devise par défaut ?
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- Comment modifier un profil utilisateur ?
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- Comment exporter des contacts ?
- Comment exporter des données sur incwo ?
- Comment exporter des factures ?
- Comment exporter des factures au format comptable ?
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- Comment exporter les affaires commerciales ?
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- Comment exporter les PDF et fichiers joints sur incwo ?
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- Comment exporter les produits du catalogue ?
- Comment exporter les règlements ?
- Comment importer ses contacts et sociétés sur incwo ?
- Comment importer ses produits sur incwo ?
- Comment intégrer l'inventaire des produits ?
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CRM
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Ventes
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- Comment créer un bon de livraison ?
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- Comment modifier un bon de livraison ?
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- Comment ajouter une remise globale sur un devis ?
- Comment créer des modèles de devis ?
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- Comment imprimer un devis ?
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- Comment afficher les coordonnées du factor sur les factures ?
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- Comment établir des factures pour compte de tiers ?
- Comment faire une facture ?
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- Comment imprimer une facture sur incwo ?
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- Comment modifier une facture ?
- Comment payer une facture en ligne ?
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- Comment rechercher une facture ?
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- Est-il possible de modifier la date d'une facture dans incwo?
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- Quelles informations pour éditer des factures aux normes ?
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- Comment affecter ses relevés bancaires ?
- Comment ajouter un délai de paiement sur une facture
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- Comment gérer les prélèvements SEPA sur incwo ?
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Achats
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Produits
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Stocks
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- Comment annuler un mouvement de stock ?
- Comment automatiser la gestion des stocks dans incwo ?
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- Comment intégrer l'inventaire des produits ?
- Comment préparer les expéditions par Picking code barres ?
- Comment suivre les mouvements de stocks ?
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Reporting & BI
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Caisse incwo-POS
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- Comment ajouter des articles sur les tickets de caisse ?
- Comment ajouter des remises sur le ticket de caisse ?
- Comment ajouter un message ou des informations sur le ticket ?
- Comment éditer un ticket X ?
- Comment enregistrer le règlement sur le ticket ?
- Comment imprimer le ticket de caisse ?
- Comment lier un compte client à un ticket de caisse ?
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- Comment paramétrer les mentions obligatoires du ticket ?
- Comment supprimer des produits sur les tickets de caisse ?
- Comment ajouter un logo sur les tickets de caisse ?
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Production
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Ressources Humaines
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Pré-comptabilité
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- Ajouter des codes comptables produits par zone géographique
- Comment configurer les comptes de charges et immobilisations ?
- Comment importer les comptes de charges et immobilisations ?
- Comment régler les codes comptables de TVA ?
- Comment régler les codes comptables des clients et fournisseurs ?
- Comment régler les codes comptables sur les produits ?
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Comment accéder au répertoire de contacts et sociétés ?
Vous souhaitez accéder au répertoire de contacts et sociétés ? Vous voulez retrouver seulement les clients ou seulement les fournisseurs ?
Votre répertoire vous permet de gérer deux catégories de tiers : Personnes Physiques (contacts) et des Personnes Morales (sociétés). Il vous permet ainsi de distinguer des profils de clients particuliers et de clients professionnels, ou encore d’associer une liste de contacts à une même société partenaire, à un fournisseur ou un client.
Vos répertoires sont accessibles en plusieurs points du logiciel, selon la typologies de tiers recherché.
Accéder au Répertoire Général
Pour consulter le répertoire générale, rendez-vous dans l’onglet ‘documents’ puis dans le menu « Contacts » et « Liste ».
Sur cette page, se trouve votre carnet de contacts et d’adresses complet.
Ici, vous pouvez accéder au répertoire de contacts et :
- Ajouter de nouveaux contacts et sociétés dans votre répertoire.
- Rechercher un tiers par nom de contacts ou de sociétés
- Requêter : par lettre, par email, par numéro de téléphone etc.
- Consulter et mettre à jour des données d’une fiche de tiers
En cliquant sur une fiche existante, le logiciel incwo vous offre des fonctions de qualification de votre tiers, de gestion de la relation client et de suivi des informations.
L’accès au répertoire de contacts propose ainsi :
- Ajouter les données du contacts ou de la société : adresses, email, numéro de téléphone, et autres informations administratives
- Intégrer un photo ou un logo d’entreprise,
- Lier des contacts à une société
- Insérer des notes et commentaires
- Joindre des fichiers
- Programmer des tâches et des rendez-vous
Et bien plus encore.
Consulter le répertoire des clients et prospects
Pour accéder au répertoire spécifiques des contacts de type clients et prospects: rendez-vous dans l’onglet « Ventes » puis dans le menu « Clients et prospects » et « Liste ».
La liste, qui s’affiche, regroupe tous les contacts et sociétés qui sont liés à la gestion commerciale.
Ce répertoire de vente propose les mêmes fonctions : d’ajout, de recherche et consultation d’une fiche que celle du répertoire générale accessible via l’onglet « Documents ».
Afficher le répertoire des fournisseurs
Pour consulter le répertoire des fournisseurs, sous-traitant et partenaires : rendez-vous dans l’onglet « Achats » puis dans le menu « Fournisseurs » et « Liste ».
Sur la page, s’affichent tous les contacts et sociétés qui sont liés à vos achats (Fournisseurs, partenaires, …).
Ce répertoire des contacts fournisseurs propose les mêmes fonctions : de création, de recherche et consultation que le répertoire générale.
A noter #1 : Sur chaque liste, vous pouvez choisir si vous affichez en premier les contacts ou les sociétés. Pour cela, rendez-vous en bas de la liste.
Au niveau de « Afficher en premier », cliquez sur les données souhaitées.
A noter #2 : Personnalisez et qualifiez vos contacts de manière structurée, avec des apps complémentaires.
Découvrez notamment :