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Comment accéder au répertoire de contacts et sociétés ?

Vous souhaitez accéder au répertoire de contacts et sociétés ? Vous voulez retrouver seulement les clients ou seulement les fournisseurs ?

Votre répertoire vous permet de gérer deux catégories de tiers :  Personnes Physiques (contacts) et des Personnes Morales (sociétés). Il vous permet ainsi de distinguer des profils de clients particuliers et de clients professionnels, ou encore d’associer une liste de contacts à une même société partenaire, à un fournisseur ou un client.

Vos répertoires sont accessibles en plusieurs points du logiciel, selon la typologies de tiers recherché.

Accéder au Répertoire Général

Pour consulter le répertoire générale, rendez-vous dans l’onglet ‘documents’ puis dans le menu « Contacts » et « Liste ».

Sur cette page, se trouve votre carnet de contacts et d’adresses complet.

Ici, vous pouvez accéder au répertoire de contacts et  :

  • Ajouter de nouveaux  contacts et sociétés dans votre répertoire.
  • Rechercher un tiers par nom de contacts ou de sociétés 
  • Requêter : par lettre,  par email, par numéro de téléphone etc.
  • Consulter et mettre à jour des données d’une fiche de tiers
Accéder au répertoire des contacts

En cliquant sur une fiche existante, le logiciel incwo vous offre des fonctions de qualification de votre tiers, de gestion de la relation client et de suivi des informations.

L’accès au répertoire de contacts propose ainsi :

  • Ajouter les données du contacts ou de la société : adresses, email, numéro de téléphone, et autres informations administratives
  • Intégrer un photo ou un logo d’entreprise,
  • Lier des contacts à une société
  • Insérer des notes et commentaires
  • Joindre des fichiers
  • Programmer des tâches et des rendez-vous

Et bien plus encore.

Consulter le répertoire des clients et prospects

Pour accéder au répertoire spécifiques des contacts de type clients et prospects: rendez-vous dans l’onglet « Ventes » puis dans le menu « Clients et prospects » et « Liste ».

La liste, qui s’affiche, regroupe tous les contacts et sociétés qui sont liés à la gestion commerciale.

Ce répertoire de vente propose les mêmes fonctions  : d’ajout, de recherche et consultation d’une fiche que celle du répertoire générale accessible via l’onglet « Documents ».

Afficher le répertoire des fournisseurs

Pour consulter le répertoire des fournisseurs, sous-traitant et partenaires : rendez-vous dans l’onglet « Achats » puis dans le menu « Fournisseurs » et « Liste ».

Sur la page, s’affichent tous les contacts et sociétés qui sont liés à vos achats (Fournisseurs, partenaires, …).

Ce répertoire des contacts fournisseurs propose les mêmes fonctions  : de création, de recherche et consultation que le répertoire générale.

A noter #1  : Sur chaque liste, vous pouvez choisir si vous affichez en premier les contacts ou les sociétés. Pour cela, rendez-vous en bas de la liste.
Au niveau de « Afficher en premier », cliquez sur les données souhaitées.

A noter #2 : Personnalisez et qualifiez vos contacts de manière structurée, avec des apps complémentaires.

Découvrez notamment :

Certificat NF 203
Certificat NF 525
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